Un contacto puede estar asociado con un cliente potencial, un cliente, un proveedor, un accionista, un socio de ventas o un usuario.

También puede agregar un contacto como un registro independiente sin vincularlo a ninguna de las entidades enumeradas anteriormente.

Para acceder a la lista de contactos, vaya a:

Inicio > CRM > Pipeline de ventas > Contacto

1. Cómo crear un contacto 

Vaya a la lista de contactos y haga clic en Nuevo.

1. Ingrese Nombre y Apellido.
2. Elija el estado si el contacto es pasivo, está abierto al contacto o ha respondido.
3. Ingrese los datos de contacto como correo electrónico, teléfono, etc.
4. Guardar. 

También puede agregar un contacto desde el registro de Cliente o Proveedor haciendo clic en el botón "Nuevo contacto" como se muestra a continuación.

IMAGEN

Cuando tiene múltiples contactos contra una entidad como cliente/proveedor, puede marcar 'Es el contacto principal' para indicar el contacto preferido. El contacto principal se elegirá automáticamente en transacciones como el pedido de venta y la factura de venta.

Para importar varios contactos desde una hoja de cálculo, utilice la herramienta de importación de datos .

2. Características 

2.1 Vincular un contacto a varias entidades 

Un contacto puede estar vinculado a múltiples clientes o múltiples proveedores.

Un contacto también se puede vincular a clientes y proveedores al mismo tiempo.

IMAGEN

2.2 Invitar al contacto como usuario 

Puede permitir que los contactos de sus clientes y proveedores inicien sesión en su sistema qlip BUSINESS y vean datos relevantes para ellos. Consulte el Portal del cliente para obtener más detalles al respecto. Puede enviar una invitación por correo electrónico a un contacto haciendo clic en el botón 'Invitar como usuario'.

IMAGEN

3. Temas relacionados 

1. Cliente
2. Proveedor
3. Socio de ventas