La configuración de CRM es donde puede definir las propiedades, la configuración y la validación que se aplicarán a los maestros y se involucrarán en las preventas.
Para acceder a la configuración de CRM, vaya a:
Inicio > CRM > Configuración > Configuración de CRM
Oportunidad
IMAGEN
1. Nombre de la campaña por
Al igual que para Cliente, también puede configurar la metodología de nomenclatura para el maestro de Campaña. De forma predeterminada, una campaña se guardará con Nombre de campaña.
2. Permitir la duplicación de clientes potenciales basada en correos electrónicos
Si está habilitado, el sistema permitirá a los usuarios crear múltiples clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico al mismo tiempo.
El sistema creará automáticamente un documento de evento para la próxima fecha de contacto del cliente potencial.
El sistema creará automáticamente un documento de contacto en la creación de un cliente potencial. Que se vinculará a ese cliente potencial recién creado.
Oportunidad
IMAGEN
1. Cerrar oportunidad respondida después de días
Si hay muchas Oportunidades que tienen un estado que no sea Abierto, se cerrarán automáticamente después del no. de días mencionados en este campo.
El sistema creará automáticamente un documento de evento para la próxima fecha de contacto de la Oportunidad.
Cotización
IMAGEN
1. Días de validez de la cotización predeterminada
Las cotizaciones al cliente son válidas solo para ciertos días. En la Cotización, puede actualizar Válido hasta la fecha manualmente. De forma predeterminada, la fecha Válido hasta se configura automáticamente como 30 días a partir de la fecha de publicación de la cotización. Puede cambiar el nro. de días en este campo según su caso de negocio.
Otros ajustes
IMAGEN
Si está habilitado, al convertir un prospecto en oportunidad y una oportunidad en cotización, el sistema copiará automáticamente los correos electrónicos y los comentarios del documento de origen.