Una etapa de ventas indica el nivel en el que se encuentra una oportunidad en el ciclo de ventas.
Por lo general, las transacciones de valores altos pasan por una serie de etapas antes de que se concluya la venta. Tendrá que fomentar oportunidades de alto valor durante un período de tiempo antes de poder cerrar una venta con éxito.
Puede crear las etapas de ventas y en cada oportunidad puede seleccionar la etapa en la que se encuentra y actualizarla a medida que nutre la oportunidad. Esto le ayuda a obtener una visión general de cuántas oportunidades tiene en cada etapa.
Para acceder a la Etapa de Ventas, vaya a:
Inicio > CRM > Configuración > Etapa de ventas
1. Cómo crear una etapa de ventas
- Vaya a la Etapa de Ventas y haga clic en Nuevo.
- Ingrese el nombre de la etapa.
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