Un contrato es legalmente exigible porque cumple con los requisitos y la aprobación de la ley. Un acuerdo generalmente implica el intercambio de bienes, servicios, dinero o promesas de cualquiera de ellos.

Para acceder a la lista de contratos, vaya a:

Inicio > Pipeline de ventas > Contrato

1. Cómo crear un contrato 

1. Vaya a la lista de contratos y haga clic en Nuevo.
2. Elija el Cliente.
3. Ingrese los términos del contrato. También se puede crear una plantilla para obtener fácilmente los términos.
4. Guardar. 

Usuario Parte : El empleado de su Empresa que está en contacto con el Cliente.

1.1 Estados 

• Sin firmar : El Contrato aún no ha sido firmado por el Cliente.
• Activo : El Contrato ha sido firmado y está activo durante el Período del Contrato.
• Inactivo : el contrato está fuera del período del contrato y ya no es válido.

2. Características 

2.1 Duración del contrato 

La fecha de Inicio y Fin dentro de la cual el Contrato es válido.

2.2 Detalles del firmante 

Esta sección aparecerá cuando la casilla de verificación 'Firmado' esté marcada para indicar que el Cliente ha firmado y aceptado el Contrato.

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• Firmante : Ingrese el nombre de la persona que ha firmado el Contrato.
• Firmado el: La fecha en que se firmó el Contrato.

2.3 Detalles del contrato 

Ingrese los términos del contrato en el campo Términos del contrato. Puede crear una plantilla de contrato y la plantilla se puede seleccionar para obtener los términos del contrato.

2.4 Detalles de cumplimiento 

Si el Contrato requiere algún cumplimiento por parte del Proveedor (su) final, sus detalles se pueden registrar en la tabla de Términos de Cumplimiento.

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• Requisito : Introduzca un requisito que debe cumplirse. Por ejemplo, 'instalación'.
• Notas : Cualquier nota sobre el requisito se puede ingresar aquí.

2.5 Plantilla de contrato 

Una plantilla de contrato es un esquema estandarizado de un contrato sin los detalles involucrados. Puede crear una nueva plantilla yendo a:

Inicio > CRM > Plantilla de contrato

Puede crear plantillas usando Jinja. P.ej:

The parties enter into this contract on {{ start_date }}.

Cuando crea un nuevo contrato utilizando esta plantilla, {{ start_date }}se reemplaza por la fecha ingresada en el campo del mismo nombre.

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2.6 Referencias 

Si el Contrato se puede vincular a una transacción en qlip BUSINESS. Seleccione el tipo de transacción y la transacción específica. Los documentos que se pueden vincular son:

• Cotización
• Proyecto
• Órdenes de venta
• Orden de compra
• Factura de venta
• Factura de compra

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3. Temas relacionados 

1. Cotización
2. Orden de compra
3. Órdenes de venta
4. Recibo de compra
5. Nota de entrega
6. Factura de venta
7. Factura de compra