Los grupos de clientes le permiten organizar a sus clientes. Por lo general, los Clientes se agrupan por segmento de mercado según el dominio en el que opera una empresa. Los Grupos de Clientes se crean de manera jerárquica en qlip BUSINESS. Puede crear un grupo de clientes principal y agregar subgrupos de clientes debajo de él.

Puede definir una lista de precios que se aplicará automáticamente a todos los clientes que pertenecen a ese grupo. También puede obtener análisis de tendencias para cada grupo. Los grupos de clientes individuales, comerciales y gubernamentales se crean de forma predeterminada. Puede agregar sus propios grupos de clientes según sus requisitos, como minoristas, mayoristas, etc.

1. Cómo crear un grupo de clientes 

1. Vaya a CRM > Configuración > Grupo de clientes .
2. Haga clic en un grupo de clientes principal como 'Todos los grupos de clientes'.
3. Haga clic en 'Agregar niño'.
4. Ingrese 'Nombre del grupo de clientes'.
5. Marque 'Nodo de grupo' si desea agregar subgrupos de clientes debajo de esto.
6. Haga clic en 'Crear nuevo'.

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Consejo: si cree que todo esto es demasiado esfuerzo, puede dejarlo en "Grupo de clientes predeterminado". Pero todo este esfuerzo dará sus frutos cuando empiece a recibir informes. A continuación se muestra un ejemplo de un informe de muestra:

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2. Características 

2.1 Asignar límite de crédito, lista de precios predeterminada y plantilla de condiciones de pago predeterminadas 

Puede asignar el límite de crédito, la Lista de precios y las Condiciones de pago y se aplicarán automáticamente cuando se seleccione un cliente que pertenezca al grupo de clientes en transacciones de ventas como Orden de venta y Factura de venta .

2.2 Cuenta por Cobrar Incumplida 

No necesita crear un libro de contabilidad separado para cada cliente en qlip BUSINESS. Lea Cuenta común por cobrar para obtener más detalles.

Si necesita una cuenta por cobrar separada para un cliente, puede agregarla en la sección 'Cuenta por cobrar predeterminada'.

3. Temas relacionados 

1. Cliente
2. Lista de precios
3. Términos de pago