Una cita es una reunión preestablecida entre un líder y un empleado de su empresa.
El tipo de documento de cita se puede usar para programar y administrar la interacción con un cliente potencial o una oportunidad .
Para acceder a la lista de citas, vaya a:
Inicio > CRM > Pipeline de ventas > Cita
1. Requisitos previos
- Configuración de reserva de citas
- Lista de vacaciones
- Empleado
- Plomo
- Correo electrónico
2. Cómo crear una cita
- Vaya a la lista de citas, haga clic en Nuevo
- Seleccione la hora prevista de la cita
- Ingrese los detalles del cliente
- En documentos vinculados, si ya ha creado un cliente potencial para el cliente, puede configurarlo aquí. De lo contrario, el sistema creará automáticamente un nuevo cliente potencial con los detalles del cliente del paso anterior.
- Guardar.
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2.1 Creación de citas a través del sitio web
Sus clientes/clientes potenciales pueden crear una cita usando la página web yoursitename.com/book_appointment.
Primero necesitan establecer una fecha, hora.
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Luego, agrega más detalles:
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Hará coincidir el correo electrónico del cliente con los clientes potenciales en el sistema y, si se encuentra uno, se vinculará con el documento. Si no se encuentra ningún cliente potencial, la cita se marca como "No verificada" y se envía un correo electrónico al cliente para confirmar su correo electrónico.
3. Características
3.1 Asignación automática
Las citas se asignan automáticamente a los empleados según la Agentslista en Configuración de reserva de citas . Se asigna a la cita el agente con el menor número de asignaciones para el día de la cita y que esté libre en el horario programado.
3.2 Correo electrónico de confirmación
Si no hay ningún cliente potencial coincidente en su sistema, se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico en la cita para confirmar si la dirección de correo electrónico es válida. Tras la confirmación, también se creará un nuevo cliente potencial en el sistema junto con la cita.