Para lograr que el cliente cruce la puerta, puede estar haciendo todo o alguno de los siguientes:

• Listado de su producto en directorios.
• Mantener un sitio web actualizado y consultable.
• Conocer gente en eventos comerciales.
• Publicidad de sus productos o servicios.

Cuando hace correr la voz de que está presente y tiene algo valioso que ofrecer, la gente entrará a ver sus productos. Estos son sus clientes potenciales.

Se llaman oportunidad porque pueden llevarte a una venta. Los ejecutivos de ventas generalmente trabajan con clientes potenciales llamándolos, construyendo una relación y enviándoles información sobre productos o servicios. Es importante realizar un seguimiento de toda esta conversación para permitir que otra persona que pueda tener que hacer un seguimiento de ese contacto. La nueva persona puede entonces conocer la historia de ese cliente potencial en particular.

Para acceder a la lista de clientes potenciales, vaya a:

Inicio > CRM > Pipeline de ventas > Cliente potencial

1. Cómo crear un prospecto 

1. Vaya a la lista de clientes potenciales y haga clic en Nuevo.
2. Si la persona representa a una organización, marque la casilla de verificación "El líder es una organización". Tenga en cuenta que cuando marca, el campo 'Nombre de la empresa' se vuelve obligatorio. Introduzca el nombre de la empresa.
3. Si la persona es un individuo, deje la casilla de verificación sin marcar e ingrese el Nombre y el sexo de la persona.
4. Introduzca la 'Dirección de correo electrónico'.
5. El estado es el campo importante en el prospecto. Puede establecer el estado manualmente y también se actualizará automáticamente en función de sus acciones contra el cliente potencial.
   • Cliente potencial: este es el estado predeterminado asignado cuando se crea un cliente potencial e indica que se necesita una acción contra este cliente potencial.
   • Abierto: el ejecutivo de ventas debe contactar al líder.
   • Respondido: un ejecutivo de ventas proporcionó la información necesaria y se espera la respuesta del líder.
   • Oportunidad: si se crea una oportunidad para el cliente potencial, el estado se establece en Oportunidad. Indica que laoportunidad está calificado y puede generar ventas.
   • Presupuesto: si se crea un presupuesto para un cliente potencial, el estado se establece en Presupuesto.
   • Presupuesto perdido: si el presupuesto proporcionado al cliente potencial se ha marcado como perdido, el estado se establece en "Presupuesto perdido".
   • Interesado: La oportunidad está interesada en los productos o servicios.
   • Convertido: si la cotización entregada al cliente potencial resultó en la confirmación de un pedido y si la orden de venta se creó contra la cotización, entonces el estado se establece en Convertido.
   • No contactar: ​​el cliente potencial no está interesado y no se necesita más comunicación.
6. Puede configurar el Origen del cliente potencial en el campo Origen.
7. Ingrese la ID de correo electrónico para la comunicación.
8. Haga clic en 'Guardar'.

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También puede registrar los detalles de la conversación en la sección NOTAS.

Se pueden agregar más detalles como tipo de cliente potencial, segmento de mercado, industria en la sección 'MÁS INFORMACIÓN'.

Si tiene una buena cantidad de clientes potenciales, toda esta información lo ayudará a priorizar los clientes potenciales que puede buscar.

Puede asignar el cliente potencial a un usuario haciendo clic en el botón 'Asignar' en la barra izquierda. También puede adjuntar archivos/imágenes haciendo clic en el botón 'Adjuntar archivo'.

2. Características 

2.1 Recordatorios para hacer un seguimiento de los clientes potenciales 

Es importante comunicarse con clientes potenciales de vez en cuando y construir la relación. Puede configurar los campos 'Próxima fecha de contacto' y 'Próximo contacto por' y se agregará un evento de calendario para el usuario elegido en el campo 'Próximo contacto por' y se mostrará una notificación en esa fecha.

2.2 Adición de múltiples contactos y direcciones 

En el escenario Business-to-business (B2B), para cerrar un acuerdo de venta, deberá ponerse en contacto con varias personas que trabajan en la posible empresa. Puede agregar los detalles de todas esas personas en el mismo prospecto. Una vez que guarde un cliente potencial, tendrá la opción de agregar detalles de contacto haciendo clic en el botón 'Nuevo contacto'. Del mismo modo, puede agregar los detalles de la dirección haciendo clic en 'Nueva dirección'.

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2.3 Grabación de comentarios, correos electrónicos y eventos 

• Comentarios : puede escribir su comentario en el cuadro 'Agregar un comentario' y hacer clic en 'Comentar'.

• Correos electrónicos : puede enviar un correo electrónico al cliente potencial haciendo clic en el botón 'Nuevo correo electrónico' y cuando el cliente potencial responda a su correo electrónico, se agregará a su correo electrónico creando un hilo de correo electrónico.

• Eventos : también puede registrar las reuniones, llamadas, etc. que haya tenido con el líder haciendo clic en 'Nuevo evento'

2.4 Creando Oportunidad, Cliente y Cotización 

Puede crear una Oportunidad, un Cliente o una Cotización desde el menú desplegable Hacer. Los valores de campo relevantes se copiarán.

2.5 Autoasignación de Leads a Ejecutivos de Ventas 

Introducido en la versión 1

Puede definir Reglas de asignación para asignar automáticamente los clientes potenciales a los ejecutivos de ventas.

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3. Agregar campos personalizados 

Es posible que deba agregar campos personalizados para capturar detalles adicionales según sus necesidades.

Puede personalizar el Lead DocType usando la herramienta Personalizar formulario .

4. Temas relacionados 

1. Oportunidad
2. Cliente
3. Diferencia entre cliente potencial, contacto y cliente