A cada cliente se le debe asignar una identificación única. El nombre del cliente en sí mismo puede ser la identificación o puede establecer una serie de nombres para que se generen las identificaciones en Configuración de ventas .

Para acceder a la lista de Clientes, vaya a:

Inicio > CRM > Pipeline de ventas

O

Inicio > Vender > Clientes

1. Cómo crear un Cliente 

Vaya a la lista de Clientes y haga clic en Nuevo.

1. Ingrese el nombre completo del cliente.
2. Seleccione Individuo si el cliente representa a un individuo o Empresa si el cliente representa a una empresa en el campo Tipo.
3. Seleccione un grupo de clientes . Individual, Comercial, Sin fines de lucro y Gobierno están disponibles de forma predeterminada. Puede crear grupos adicionales si lo necesita.
4. Selecciona el Territorio.
5. Si el cliente se crea para un cliente potencial, puede seleccionar lo mismo en el campo De cliente potencial.

6. Guardar.

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Puede deshabilitar pedidos de venta y facturas de venta contra un cliente haciendo clic en 'Deshabilitado'.

Sugerencia avanzada: si el cliente representa a una de sus propias empresas, marque 'Es un cliente interno'. Consulte Facturas entre empresas para obtener más detalles.

También puede cargar los detalles del cliente a través de la herramienta de importación de datos .

2. Características 

El flujo general de transacciones para un cliente es el siguiente:

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Nota: Los clientes están separados de los contactos y las direcciones. Un Cliente puede tener múltiples Contactos y Direcciones.

2.1 Contactos y direcciones múltiples 

Los contactos y las direcciones se almacenan por separado para que pueda adjuntar varios contactos o direcciones al cliente.

2.2 Permitir la creación de Factura de Venta sin Orden de Venta y Nota de Entrega 

Si la opción "Albarán de entrega requerido" o "Pedido de venta requerido" está configurada como "Sí" en Configuración de ventas , se puede anular para un cliente en particular habilitando "Permitir creación de factura de venta sin pedido de venta" o "Permitir creación de factura de venta Sin Nota de Entrega" en el Maestro de Clientes.

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2.3 Establecer categoría de retención de impuestos 

Puede configurar la Categoría de retención de impuestos para configurar TCS contra clientes elegibles. Para obtener más información, visite la página Categoría de retención de impuestos .

2.4 Divisa predeterminada y lista de precios 

qlip BUSINESS admite múltiples monedas y listas de precios .

Puede establecer la moneda predeterminada que se utilizará para este cliente en los pedidos de venta y las facturas de venta seleccionando la moneda adecuada en Moneda de facturación.

De manera similar, puede configurar la lista de precios predeterminada que se usará para este cliente en pedidos de ventas y facturas de ventas seleccionando la moneda adecuada en Lista de precios predeterminada.

2.5 Integración con Cuentas 

A diferencia de muchos programas de contabilidad, no necesita crear un libro de contabilidad separado para cada cliente. De forma predeterminada, se crea un libro mayor unificado denominado Deudores .

Sin embargo, si necesita específicamente un libro mayor separado para un cliente, primero cree el libro mayor en Cuentas por cobrar en el Plan de cuentas y luego agréguelo en la sección CONTABILIDAD del cliente.

Sugerencia avanzada: qlip BUSINESS es compatible con la contabilidad multiempresa . Puede utilizar los mismos registros de clientes en varias empresas. Dado que un libro de contabilidad es específico de la empresa, debe seleccionar la empresa y el libro correspondiente en la sección CONTABILIDAD si decide tener un libro de contabilidad separado para un cliente.

2.6 Límite de crédito y condiciones de pago 

Puede establecer el límite de crédito ingresando la cantidad en el campo 'Límite de crédito'. Lea Límite de crédito para obtener más detalles.

Puede seleccionar las Condiciones de pago predeterminadas que se aplicarán en los pedidos de venta y las facturas de venta en el campo 'Plantilla de condiciones de pago predeterminadas'.

2.7 Equipo de ventas y socio de ventas 

Si tiene uno o más vendedores para administrar las ventas al cliente, puede agregarlos en la sección EQUIPO DE VENTAS. Si hay varios vendedores involucrados, puede dividir la contribución entre ellos. Asegúrese de que la suma de la contribución de todos los vendedores sea igual al 100%.

Consulte Vendedores en transacciones de ventas para obtener más detalles.

Un socio de ventas es un distribuidor/concesionario/comisionista/afiliado/revendedor externo que facilita la venta de sus productos/servicios a cambio de una comisión. Si vende sus productos/servicios al cliente a través de un socio de ventas, puede configurarlo en el campo 'Socio de ventas' y mencionar la 'Tasa de comisión' para el cálculo de la comisión.

2.8 Programa de Lealtad 

Si desea ofrecer un Programa de Lealtad al cliente, seleccione el mismo en el campo Programa de Lealtad.

2.9 Ver Libro mayor de contabilidad y Cuentas por cobrar 

Haga clic en el botón Libro mayor de contabilidad para ver todas las transacciones contables con el cliente.

Haga clic en el botón Cuentas por cobrar para ver los detalles de todas las facturas pendientes.

2.10 Establecer ID de cliente, grupo de clientes predeterminado, territorio y lista de precios 

Puede establecer cómo se debe generar una identificación única para cada cliente en Configuración de ventas .

• Serie de nombres : si desea que se genere una identificación única para cada cliente en función de la serie de nombres, seleccione 'Serie de nombres' en Nombre del cliente por.

• Nombre del cliente : si el nombre del cliente debe usarse como una identificación, seleccione 'Nombre del cliente' en Nombre del cliente por. En este caso, si crea dos clientes con nombres idénticos, - 1 se agregará como sufijo al segundo cliente.

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Puede establecer el grupo de clientes predeterminado, el territorio y la lista de precios en Configuración de ventas .

Puede personalizar el Tipo de documento del cliente con la herramienta Personalizar formulario .

3. Temas relacionados 

1. grupo de clientes
2. Cotización
3. Lista de precios
4. Contacto
5. Diferencia entre cliente potencial, contacto y cliente