Cuando recibe una pista de que el cliente potencial está buscando un producto o servicio que usted ofrece, puede convertir ese cliente potencial en una oportunidad. También puede crear una oportunidad contra un cliente existente. Se pueden recopilar varias oportunidades para un cliente potencial o un cliente.

Para acceder a la lista de oportunidades, vaya a:

Inicio > CRM > Pipeline de ventas > Oportunidad

1. Cómo crear una oportunidad 

1. Vaya a la lista de oportunidades y haga clic en 'Agregar oportunidad'.

2. En 'Oportunidad de', seleccione Prospecto si la oportunidad es de un prospecto.

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3. También puede ir a un cliente potencial con el estado 'Abierto' y seleccionar "Oportunidad" en el menú desplegable Crear , como se muestra a continuación.

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4. En 'Oportunidad de', seleccione Cliente si la oportunidad es de un cliente.

5. Seleccione Tipo de oportunidad. Esto indica la amplia categoría de oportunidad como Ventas, Soporte, Mantenimiento, etc.

6. Puede agregar más detalles como Cantidad de oportunidad, Probabilidad (de conversión), Moneda en la sección 'VENTAS'.

7. Puede capturar los detalles de los productos/servicios necesarios haciendo clic en la casilla de verificación 'Con artículos' y agregando los detalles del artículo y la cantidad en la sección 'Artículos'.

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8. Introduzca el Origen de la oportunidad en la sección FUENTE.

2. Características 

2.1 Recordatorios para dar seguimiento a las oportunidades 

Es importante buscar oportunidades de vez en cuando y construir la relación. Puede configurar los campos 'Próxima fecha de contacto' y 'Próximo contacto por' y se agregará un evento de calendario para el usuario elegido en el campo 'Próximo contacto por' y se mostrará una notificación en esa fecha.

2.2 Asignación automática de oportunidades a ejecutivos de ventas 

Introducido en la versión 1

Puede definir Reglas de asignación para asignar automáticamente las oportunidades a los ejecutivos de ventas.

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2.3 Oportunidades de cierre automático 

Si no recibe una respuesta de una oportunidad durante un cierto número de días, es posible que desee que esa oportunidad se cierre automáticamente.

Puede establecer el número de días en Configuración de venta .

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2.4 Crear una cotización 

Puede crear una cotización desde el menú desplegable Hacer. Los valores de campo relevantes se copiarán.

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2.5 Crear una cotización de proveedor 

Es posible que deba obtener una cotización de su proveedor según los requisitos del cliente y, en base a eso, preparar la cotización para su cliente. Con qlip BUSINESS, puede realizar una cotización de proveedor desde la oportunidad misma.

Mejores prácticas: los clientes potenciales y las oportunidades a menudo se conocen como su "canal de ventas". Esto es lo que necesita rastrear si desea poder predecir la cantidad de negocios que obtendrá en el futuro. Siempre es una buena idea poder realizar un seguimiento de lo que viene para ajustar sus recursos.

2.6 Capturar las razones y los competidores de las oportunidades perdidas 

Cuando se pierde una oportunidad, puede capturar los motivos, los competidores y detallar el motivo de la pérdida. Esto le ayudará a analizar las tendencias durante un largo período de tiempo e identificar los conocimientos necesarios para las mejoras en varias áreas de la organización.

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2.7 minutos para la primera respuesta 

Cuando envía la primera respuesta (correo electrónico) a una oportunidad, calcula Mins to First Response y se muestra en un campo.

Se genera un informe denominado 'Minutos hasta la primera respuesta para la oportunidad'. Lea los informes de CRM para obtener más detalles.

3. Temas relacionados 

1. Cotización
2. Cliente
3. Plomo
4. Cotización del proveedor
5. Diferencia entre cliente potencial, contacto y cliente