1. Cómo usar el Administrador de permisos de roles 

Para comenzar a usar el Administrador de permisos de roles, vaya a:

Inicio > Usuarios y permisos > Administrador de permisos de roles

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Los permisos se aplican en una combinación de:

• Roles: como vimos anteriormente, a los usuarios se les asignan roles y es en estos roles que se aplican las reglas de permisos. Por ejemplo, a un usuario de ventas se le pueden asignar los roles de Empleado y Usuario de ventas.

  Los ejemplos de funciones incluyen administrador de cuentas, empleado, usuario de recursos humanos, etc.

• Tipos de documentos: cada tipo de documento, maestro o transacción, tiene una lista separada de permisos basados ​​en funciones, como se ve en la captura de pantalla anterior.

  Ejemplos de tipos de documentos son factura de venta, solicitud de licencia, entrada de existencias, etc.

• Niveles de Permiso: En cada documento, puede agrupar campos por "niveles". Cada grupo de campos se denota con un número único (0 a 9). Se puede aplicar un conjunto separado de reglas de permisos a cada grupo de campos. Por defecto, todos los campos son de nivel 0.

  El "Nivel" de permiso conecta campos con nivel X a una regla de permiso con nivel X. Para saber más, haga clic aquí .

• Etapas del documento: los permisos se aplican en cada etapa del documento, como Creación, Guardado, Envío, Cancelación y Modificación. Se puede permitir que un rol imprima, envíe por correo electrónico, importe o exporte datos, acceda a informes o defina permisos de usuario.

• Permisos de usuario: al usar los permisos de usuario en qlip BUSINESS, se puede restringir el acceso de un usuario solo a documentos específicos para ese tipo de documento. Por ejemplo: Sólo un Territorio de todos los Territorios. Los permisos de usuario definidos para otros tipos de documentos también se aplican si están relacionados con el tipo de documento actual a través de campos de enlace.

  Por ejemplo, un Cliente es un campo de vínculo en una Orden de venta o una Cotización. En el Administrador de permisos de funciones, los permisos de usuario se pueden configurar mediante el botón 'Establecer permisos de usuario'.

  Para establecer permisos de usuario basados ​​en documentos/campos, vaya a:

  Inicio > Usuarios y permisos > Permisos > Permisos de usuario

• Agregar una nueva regla : en el Administrador de permisos de roles, para agregar una nueva regla, haga clic en el botón Agregar una nueva regla y un cuadro emergente le pedirá que seleccione un rol y un nivel de permiso. Una vez que seleccione esto y haga clic en 'Agregar', esto agregará una nueva fila a su tabla de reglas.

2. Cómo funcionan los permisos basados ​​en roles 

Leave Application es un buen ejemplo que abarca todas las áreas de un sistema de permisos.

• Debe ser creado por un empleado. Para esto, el rol de empleado debe tener permisos de lectura, escritura y creación.

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• Un empleado solo debe poder acceder a su solicitud de licencia. Por lo tanto, se debe crear un registro de permisos de usuario para cada combinación de usuario y empleado.

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• Si desea que un empleado solo seleccione un documento en otro documento y no tenga acceso de lectura a ese documento en su totalidad, conceda solo permiso de selección al rol Empleado.

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• El administrador de recursos humanos debería poder ver todas las solicitudes de licencia. Cree una regla de permisos para el administrador de recursos humanos en el nivel 0, con permisos de lectura. Aplicar permisos de usuario debe estar deshabilitado.

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• El aprobador de licencias debe poder ver y actualizar las solicitudes de licencias de los empleados a su cargo. El aprobador de licencias tiene acceso de lectura y escritura en el nivel 0. Los documentos de empleados relevantes deben registrarse en los permisos de usuario de los aprobadores de licencias. (Este esfuerzo se reduce para los Aprobadores de licencias mencionados en Documentos de empleados, mediante la creación programática de registros de Permisos de usuario).

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• Solo debe ser aprobado/rechazado por el usuario de recursos humanos o el aprobador de licencias. El campo de estado de una solicitud de licencia se establece en el nivel 1. El usuario de recursos humanos y el aprobador de licencia tienen permisos de lectura y escritura para el nivel 0, mientras que todos los demás (todos) tienen permiso de lectura para el nivel 1.

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• El usuario de recursos humanos debe poder delegar las solicitudes de licencia a sus subordinados. El usuario de recursos humanos tiene derecho a establecer permisos de usuario. Un usuario con rol de usuario de recursos humanos podría definir permisos de usuario en la solicitud de licencia para otros usuarios.

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En caso de que haya asignado correctamente los roles pero aún reciba errores al acceder a los documentos, consulte esta página .

3. Temas relacionados 

1. Permisos basados ​​en funciones
2. Permisos de usuario
3. Permiso de rol para página e informe