Los permisos de usuario son una forma de restringir el acceso de los usuarios a determinados documentos.
Los permisos basados en funciones permiten configurar el acceso completo (por defecto) a un tipo de documento (tipo de documento) como factura de venta, pedidos, cotización, etc. Esto significa que cuando asigna una función de usuario de ventas a un usuario, puede acceder a todas las órdenes de venta y cotizaciones
Los permisos de usuario se pueden utilizar para restringir el acceso a documentos seleccionados en función de los campos de enlace del documento. Por ejemplo, considere que hace negocios con múltiples territorios y desea restringir el acceso de ciertos Usuarios de Ventas a Cotizaciones/Pedidos de Venta pertenecientes a un territorio en particular. Esto se puede hacer a través de los permisos de usuario. Las restricciones se pueden establecer en Cliente, Proveedor, Grupo de Clientes, Grupo de Proveedores, etc.
La configuración de permisos de usuario es particularmente útil cuando desea restringir en función de:
1.Permitir al usuario acceder a los datos pertenecientes a una empresa
2.Permitir al usuario acceder a datos relacionados con un Cliente o Territorio específico
Para acceder a los permisos de usuario, vaya a:
Inicio > Usuario y permisos > Permisos de usuario
1. Cómo crear permisos de usuario
- Vaya a la lista de Permisos de usuario, haga clic en Nuevo.
- Seleccione el usuario para el que se debe aplicar la regla.
- Seleccione el tipo de documento que se permitirá (por ejemplo, "Empresa").
- En Por valor, seleccione el elemento específico que desea permitir (el nombre de la "Compañía").
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Si marca 'Es predeterminado', el valor seleccionado en 'Por valor' se utilizará de forma predeterminada para cualquier transacción futura de este usuario. Eso es si la empresa 'Unico Plastics Inc.' se selecciona como 'Por valor', esta empresa se establecerá como predeterminada para todas las transacciones futuras de este usuario.
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Nota: Solo se puede configurar un único permiso de usuario como predeterminado para un tipo de documento en particular para un usuario específico.
2. Más acciones de permisos de usuario
2.1 Control avanzado
En Control avanzado, puede tener un mejor control sobre dónde se aplica el Permiso de usuario.
2.1.1. Aplicable para
Opcionalmente, puede aplicar permisos de usuario solo para un tipo de documento específico configurando el Tipo de documento después de desmarcar la casilla de verificación Aplicar a todos los tipos de documentos. La configuración de la opción Aplicable para hará que el permiso de usuario actual sea aplicable solo bajo el tipo de documento maestro seleccionado.
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En el Permiso de Usuario anterior, el usuario podrá acceder únicamente a las Órdenes de Venta de la empresa seleccionada.
Nota: Si no se establece Aplicable para , el Permiso de usuario se aplicará a todos los Tipos de documentos relacionados.
2.1.2. Ocultar descendientes
El valor de Permitir podría ser un Tipo de documento con una Vista de árbol, que tendrá registros con una relación padre-hijo o ascendiente-descendiente.
Supongamos que For Value , 'Unico Plastics Inc.', tiene una empresa secundaria 'Unico Toys'. Cuando se crea un permiso de usuario para 'Unico Plastics Inc.', también se otorgan permisos para sus descendientes.
Ocultar descendientes solo está visible al seleccionar un tipo de documento de vista de árbol. Al habilitar esta casilla de verificación, no se otorgarán permisos para los descendientes de For Value .
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Un usuario que puede ver registros de 'Unico Plastics Inc.' no podrá visualizar los de 'Unico Toys'.
2.2 Ignorar los permisos de usuario en ciertos campos
Otra forma de permitir que los documentos sean vistos por todos los que han sido restringidos por los permisos de usuario es marcar "Ignorar permisos de usuario" en un campo en particular yendo a Personalizar formulario .
Por ejemplo, si no desea que los Activos estén restringidos para ningún usuario, seleccione Activo en el tipo de formulario. Debajo de la tabla de campos, expanda el campo Empresa y marque "Ignorar permisos de usuario".
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2.3 Permisos estrictos
Esto restringe el acceso de los usuarios a los documentos de una manera más estricta.
Para saber más, vaya a la página Configuración del sistema .
2.4 Comprobación de cómo se aplican los permisos de usuario
Finalmente, una vez que haya creado su modelo de permisos hermético, y desee verificar cómo se aplica a varios usuarios. Puede verlo a través del informe Documentos permitidos para el usuario . Con este informe, puede seleccionar el usuario y el tipo de documento y ver a qué documentos puede acceder un usuario en particular.
Al marcar la casilla de verificación Mostrar permisos, se mostrarán los niveles de lectura/escritura/envío y otros niveles de acceso.
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Nota: Si no puede acceder a la orden de venta o cualquier otro tipo de documento en esta lista, asegúrese de haber configurado los roles correctamente.
Por ejemplo, el usuario Bruce está restringido a la empresa 'Unico Plastics Inc.'
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- Adición de usuarios
- Rol y perfil de rol
- Permisos basados en funciones
- Permiso de rol para página e informe