Inicio > Usuarios y Permisos > Usuario

Hay dos tipos principales de usuarios:

Usuarios del sitio web : Clientes, Proveedores, Estudiantes, etc., que tienen acceso únicamente al portal y no a ningún módulo. Usuarios del Sistema : Personas que utilizan qlip BUSINESS en la Empresa con acceso a módulos, datos de la empresa, etc.

Lea más sobre la diferencia entre el sistema y el usuario del sitio web .

En Usuario, se puede ingresar mucha información. En aras de la usabilidad, la información ingresada para los usuarios de la web es mínima: nombre y correo electrónico.

Una dirección de correo electrónico es la clave única (ID) que identifica a los Usuarios.

1. Cómo crear un nuevo usuario 

1. Vaya a la lista de usuarios, haga clic en Nuevo.
2. Agregue una dirección de correo electrónico y el nombre del usuario.

3. Guardar.

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También se pueden cambiar detalles como el nombre de usuario y el idioma.

2. Características 

2.1 Establecimiento de roles 

Después de guardar, verá una lista de roles y casillas de verificación junto a ellos. Simplemente marque los roles que desea que tenga el usuario y guarde el documento. Los roles tienen permisos predefinidos, para saber más sobre los roles, haz clic aquí . Puede configurar los perfiles de funciones para utilizarlos como una plantilla que selecciona varias funciones a la vez.

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2.2 Más información 

Más información sobre el empleado se puede configurar desde esta sección:

• Género
• Teléfono
• No móviles
• Fecha de nacimiento
• Localización
• Intereses
• biografía
• Imagen de la pancarta

Al marcar 'Silenciar sonidos' se silenciarán los sonidos que se reproducen al interactuar con los documentos. Es posible que el usuario deba hacer una Configuración> Recargar para que se realicen los cambios.

2.3 Cambiar contraseña 

• Establecer nueva contraseña : como administrador del sistema, puede establecer una nueva contraseña para el usuario si es necesario cambiarla.
• Enviar notificación de actualización de contraseña : envíe una notificación por correo electrónico al usuario de que se ha cambiado su contraseña.
• Cerrar sesión en todos los dispositivos al cambiar la contraseña : Al cambiar la contraseña del usuario, esto cierra la sesión del usuario de la PC y cualquier dispositivo móvil en el que haya iniciado sesión.

2.4 Seguimiento del documento 

Con esta opción puede seguir varios documentos en el sistema y recibir notificaciones por correo electrónico cuando se actualicen. Conozca más aquí .

2.5 Configuración de correo electrónico 

• Enviar notificaciones para hilos de correo electrónico : el usuario recibirá notificaciones para conversaciones de correo electrónico que tengan lugar en tipos de documentos como Oportunidades.
• Enviarme una copia de los correos electrónicos salientes : envía al usuario una copia de los correos electrónicos que envía. Esto es útil para realizar un seguimiento de si se envió el correo electrónico.
• Permitido en menciones : permita que el nombre de este usuario aparezca en las conversaciones de hilos para que puedan ser mencionados usando '@'.
• Firma de correo electrónico : Agregar una firma de correo electrónico aquí la configurará como predeterminada para todos los correos electrónicos salientes para el usuario. Esto es diferente de un pie de página que se configura desde el maestro de la empresa .

2.6 Bandeja de entrada de correo electrónico 

Suscribir al usuario a las diferentes listas de correo de su empresa desde esta sección. Agregue una nueva fila y seleccione la lista de correo para asignar este usuario. Por ejemplo, las listas de correo pueden ser trabajos, soporte, ventas, etc. Para obtener más información sobre la bandeja de entrada de correo electrónico, haga clic aquí .

2.7 Permitir acceso al módulo 

Los usuarios tendrán acceso a todos los módulos para los que tengan acceso basado en funciones. Si desea restringir el acceso de ciertos módulos para este usuario, desmarque los módulos de esta lista.

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2.7.1 Perfiles de módulos 

Los perfiles de roles actúan como una plantilla para almacenar y seleccionar el acceso a múltiples módulos. Este perfil de función se puede asignar a un usuario. Por ejemplo, los usuarios de recursos humanos tendrán acceso a varios módulos, como recursos humanos, nómina, etc. Los perfiles de funciones son útiles para proporcionar acceso a varios módulos a la vez cuando se agregan varios usuarios.

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2.8 Configuración de seguridad 

• Sesiones simultáneas : Se permiten sesiones de inicio de sesión simultáneas al usuario. Puede usar el mismo conjunto de credenciales para varios usuarios al permitir más sesiones. Esto se puede restringir desde la configuración del sistema a nivel mundial. Para la cuenta en la nube, el número total de sesiones simultáneas no puede exceder el número total de usuarios suscritos.
• Tipo de usuario : si el usuario tiene cualquier rol marcado que no sea Cliente, Proveedor, Paciente o Estudiante, se convierte automáticamente en un Usuario del sistema. Este campo es de solo lectura.
• Iniciar sesión después, Iniciar sesión antes : Si desea dar acceso al sistema al usuario solo entre horas de oficina o durante los fines de semana, especifíquelo aquí. Por ejemplo, si el horario de oficina es de 10 a. m. a 6 p. m., configure el inicio de sesión después, el inicio de sesión antes de las horas como 10:00 y 18:00.
• Restringir IP : restrinja el inicio de sesión del usuario a las IP especificadas aquí. Esto se puede usar para que el usuario pueda iniciar sesión solo desde las computadoras de la oficina. Se pueden agregar varias direcciones IP separadas por comas.

Esta sección también muestra otros detalles como el último inicio de sesión, la última IP y la última hora activa del usuario.

2.9 Autenticación de terceros 

Esto permitirá a los usuarios usar Facebook, Google o GitHub para iniciar sesión. Para usar esta función, regístrese para obtener una cuenta de desarrollador con Facebook, Google, GitHub, etc. Cree una aplicación en su consola, especifique un nombre de aplicación, la URL de origen y la URL de devolución de llamada, copie la ID del cliente y la información secreta del cliente aquí para comenzar a usar.

2.10 Acceso API 

Puede generar claves secretas de API desde esta sección utilizando el botón Generar claves. Esto se puede usar para acceder a los datos de su cuenta desde otra aplicación, por ejemplo, un sistema POS fuera de línea.

2.11 Después de guardar 

Después de guardar un usuario, estos botones se verán en el área del tablero del usuario maestro.

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permisos 

• Establecer permisos de usuario : lo llevará a la página de permisos de usuario  desde donde puede restringir el acceso de Bruce a los documentos.
• Ver documentos permitidos : lo llevará al informe "Documentos permitidos para el usuario" para este usuario. Aquí puede ver a qué documentos tiene acceso . Por ejemplo, en el pedido de venta seleccionado, se mostrará la lista de pedidos de venta a los que  tiene acceso.

Clave 

• Restablecer contraseña : se enviará un correo electrónico con instrucciones para restablecer la contraseña del usuario a la cuenta de correo electrónico del usuario .
• Restablecer secreto de OTP : restablezca el secreto de OTP para iniciar sesión a través de la autenticación de dos factores.

Crear correo electrónico de usuario le permitirá crear una cuenta de correo electrónico para el usuario en función del correo electrónico ingresado en el maestro de usuario.

3. Métodos de inicio de sesión 

En Configuración del sistema, en la sección Seguridad, si marca la casilla de verificación 'Permitir inicio de sesión con número de teléfono móvil', también se puede usar un número de teléfono móvil para iniciar sesión. Si bien un número de teléfono móvil será único, no se tratará como una identificación de usuario. .

Iniciar sesión con correo electrónico:

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Iniciar sesión con correo electrónico o móvil:

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Después de agregar estos detalles, guarde el usuario.

4. Temas relacionados 

1. Permisos basados ​​en funciones
2. Permisos de usuario
3. Seguimiento del documento