Dirigir un negocio implica muchos intercambios de correo electrónico transaccional con partes como Clientes y Proveedores y otros miembros dentro de la empresa. La función de bandeja de entrada de correo electrónico le permite extraer todos los correos electrónicos de su empresa en su cuenta qlip BUSINESS. Permitir el acceso a correos electrónicos comerciales con otros detalles transaccionales convierte a qlip BUSINESS en una plataforma única para acceder a toda la información comercial en un solo lugar.

En qlip BUSINESS, puede configurar la bandeja de entrada de correo electrónico para cada usuario del sistema. Los siguientes son los pasos detallados para configurar la bandeja de entrada de correo electrónico para un usuario.

1. Crear un usuario 

Puede configurar una bandeja de entrada de correo electrónico solo para un usuario del sistema. Por lo tanto, asegúrese de que se haya agregado a usted y a sus colegas como Usuario y les haya asignado los permisos necesarios.

Para saber cómo agregar un nuevo Usuario, vaya a la página Usuario .

2. Crear un dominio de correo electrónico 

El dominio de correo electrónico para los siguientes servicios está disponible de inmediato y puede proceder directamente a crear una cuenta de correo electrónico . Obtenga más información sobre cómo crear un dominio de correo electrónico aquí .

• Gmail
• yahoo
• poste de chispa
• SendGrid
• Outlook.com
• Yandex.correo

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Para poder enviar y recibir correos electrónicos en su cuenta qlip BUSINESS desde otros servicios de correo electrónico (como WebMail o Gmail), debe configurar un dominio de correo electrónico maestro. En este maestro, se capturan los detalles de la puerta de enlace de correo electrónico como la dirección SMTP, el número de puerto y los detalles de la dirección IMAP/POP3. Si alguna vez configuró un cliente de correo electrónico local (como Outlook), el maestro de dominio de correo electrónico requiere que los detalles se alimenten de manera similar.

Para agregar un nuevo dominio de correo electrónico, vaya a:

Inicio > Configuración > Correos electrónicos > Dominio de correo electrónico > Nuevo

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Obtenga más información sobre los dominios de correo electrónico aquí . Una vez que haya configurado un dominio de correo electrónico para su servicio de correo electrónico, se utilizará para crear cuentas de correo electrónico para todos los usuarios en su cuenta qlip BUSINESS.

3. Cuenta de correo electrónico

Cree una cuenta de correo electrónico basada en la ID de correo electrónico del usuario. Para cada Usuario cuya cuenta de correo electrónico se integrará con qlip BUSINESS, se debe crear un maestro de Cuenta de correo electrónico para él.

Si está creando una cuenta de correo electrónico para un colega cuya contraseña de correo electrónico no conoce, marque el campo "En espera de contraseña". Según esta configuración, un usuario (para quien se crea una cuenta de correo electrónico) recibirá un aviso para ingresar la contraseña de correo electrónico cuando acceda a su cuenta qlip BUSINESS.

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Si está creando una cuenta de correo electrónico para la bandeja de entrada de correo electrónico de un usuario, deje el campo Agregar a en blanco.

Lea la documentación de la cuenta de correo electrónico para obtener más detalles sobre cómo configurar.

4. Vinculación de la cuenta de correo electrónico en el maestro de usuarios 

Una vez que se crea una cuenta de correo electrónico para un usuario, seleccione esa cuenta de correo electrónico en el usuario. Esto asegurará que los correos electrónicos extraídos de dicha ID de correo electrónico sean accesibles solo para este Usuario en su cuenta qlip BUSINESS.

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Puede vincular varios correos electrónicos con un usuario.

5. Uso de la bandeja de entrada del correo electrónico 

Si configuró correctamente la Bandeja de entrada de correo electrónico como se indicó anteriormente, entonces, en el inicio de sesión de un Usuario, el icono de la Bandeja de entrada de correo electrónico estará visible. Esto llevará al usuario a la vista de Bandeja de entrada de correo electrónico dentro de la cuenta qlip BUSINESS. Todos los correos electrónicos recibidos en ese correo electrónico se recuperarán y se enumerarán en la vista Bandeja de entrada de correo electrónico. El usuario podrá abrir correos electrónicos y realizar varias acciones en ellos.

5.1 Carpetas 

En qlip BUSINESS, puede vincular varias cuentas de correo electrónico con un solo usuario. Para cambiar a la Bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico diferente y acceder a otras carpetas como Correos electrónicos enviados, Spam, Papelera, haga clic en la opción Bandeja de entrada de correo electrónico en la barra izquierda.

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5.2 Acciones 

En los correos electrónicos en su bandeja de entrada, puede realizar varias acciones como Responder, Reenviar, Marcar como spam o Papelera.

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5.3 Volver a vincular 

Puede volver a vincular un correo electrónico a un documento como Problema, Cliente potencial, Oportunidad, etc. según el contexto del correo electrónico. Seleccione el tipo de documento y el documento para vincular el correo electrónico.

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6. Temas relacionados 

1. Cuenta de correo electrónico
2. Envío de correo electrónico
3. Dominio de correo electrónico