1. La fecha de finalización de una tarea.
2. Fecha de entrega esperada de una orden de venta.
3. Fecha de pago esperada.
4. Un recordatorio de seguimiento.
5. Si se recibe o envía un Pedido mayor a un valor en particular.
6. Notificación de vencimiento de un contrato.
7. Finalización/cambio de estado de una tarea.

Para acceder a la configuración de notificaciones, vaya a:

Inicio > Configuración > Notificación

1. Configuración de una alerta 

Para configurar una notificación:

1. Seleccione el tipo de documento en el que desea ver los cambios.
2. Defina qué eventos desea ver en Enviar alerta en. Los eventos son:
   1. Nuevo: Cuando se realiza un nuevo documento del tipo seleccionado.
   2. Guardar/Enviar/Cancelar: cuando se guarda, envía o cancela un documento del tipo seleccionado.
   3. Días antes/Días después: activa esta alerta unos días antes o después de la fecha de referencia. Para configurar los días, configure Días antes o Después . Esto puede ser útil para recordarle las próximas fechas de vencimiento o recordarle que debe hacer un seguimiento de ciertos clientes potenciales de cotizaciones.
   4. Cambio de valor: cuando cambia un valor particular en el tipo seleccionado.
   5. Método: envía una notificación cuando se activa un método específico. Por ejemplo: before_insert.
   6. Personalizado: envíe una notificación a una cuenta de correo electrónico seleccionada.
3. Establezca condiciones adicionales si es necesario.
4. Establezca los destinatarios de esta alerta. El destinatario puede ser un campo del documento o una lista de direcciones de correo electrónico fijas.
5. Redactar el mensaje.
6. Guardar.

1.1 Establecer un tema 

Puede recuperar los datos de un campo en particular usando doc.[field_name]. Para usarlo en su asunto/mensaje, debe rodearlo con {% raw %}{{ }}{% endraw %}. Estas se llaman etiquetas Jinja . Por ejemplo, para obtener el nombre de un documento, utilice {% raw %}{{ doc.name }}{% endraw %}. El siguiente ejemplo envía un correo electrónico al guardar una tarea con el Asunto, "TAREA #### ha sido creada"

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1.2 Condiciones de configuración 

Las notificaciones le permiten establecer condiciones de acuerdo con los datos de campo en sus documentos. Por ejemplo, si desea recibir un correo electrónico si un cliente potencial se ha guardado como "Interesado" como su estado, ingrese doc.status == "Interested"el cuadro de texto de condiciones. También puede establecer condiciones más complejas combinándolas con el operador y o o .

IMAGEN

El ejemplo anterior enviará una notificación cuando una tarea se guarde con el estado "Abierto" y la "fecha de finalización esperada" para la tarea sea la fecha igual o anterior a la fecha en la que se guardó.

1.3 Configuración de un mensaje 

Puede usar etiquetas Jinja ( {% raw %}{{ doc.[field_name] }}{% endraw %}) y etiquetas HTML en el cuadro de texto del mensaje.

{% raw %}<h3>Order Overdue</h3>

<p>Transaction {{ doc.name }} has exceeded Due Date. Please take necessary action.</p>

<!-- show last comment -->
{% if comments %}
Last comment: {{ comments[-1].comment }} by {{ comments[-1].by }}
{% endif %}

<h4>Details</h4>

<ul>
<li>Customer: {{ doc.customer }}
</li><li>Amount: {{ doc.total_amount }}
</li></ul>{% endraw %}

1.4 Establecer un valor después de establecer la alerta 

A veces, para asegurarse de que la notificación no se envíe varias veces, puede definir una propiedad personalizada (a través de Personalizar formulario) como "Notificación enviada" y luego establecer esta propiedad después de que se envíe la alerta configurando el campo Establecer propiedad después de la alerta .

Luego puede usar eso como una condición en las reglas de condición para asegurarse de que los correos electrónicos no se envíen varias veces .

IMAGEN

1.5 Ejemplo 

1. Definición de los criterios IMAGEN

2. Configuración de los destinatarios y el mensaje IMAGEN

2. Notificaciones de holgura 

Si prefiere que sus notificaciones se envíen a un canal de Slack dedicado, también puede elegir la opción "Slack" en las opciones del canal y seleccionar la URL de Webhook de Slack adecuada.

2.1 URL de webhook de Slack 

Una URL de webhook de Slack es una URL que apunta directamente a un canal de Slack.

Para generar URL de webhook, debe crear una nueva aplicación de Slack:

1. Vaya a https://api.slack.com/slack-apps.

2. Haz clic en "Crear una aplicación de Slack". IMAGEN

3. Asigne un nombre a su aplicación y elija el espacio de trabajo adecuado. Una vez que haya creado su aplicación, vaya a la sección "Webhooks entrantes" y agregue un nuevo Webhook a Workspace. IMAGEN

4. Copie el enlace creado, vuelva a qlip BUSINESS y utilícelo para crear una nueva URL de webhook de Slack en Integraciones > URL de webhook de Slack. IMAGEN

5. Seleccione Slack y su canal de Slack en los campos de canal y canal de Slack dentro de su notificación

2.2 Formato del mensaje 

A diferencia de los mensajes de correo electrónico, Slack no permite el formato HTML.

En su lugar, puede utilizar el formato de descuento: Documentación de Slack

Ejemplo: {% raw %} Pedido vencido

Transaction {{ doc.name }} has exceeded Due Date. Please take the necessary action.


{% if comments %}
Last comment: {{ comments[-1].comment }} by {{ comments[-1].by }}
{% endif %}

*Details*

• Customer: {{ doc.customer }}
• Amount: {{ doc.grand_total }}
{% endraw %}

IMAGEN

3. Notificaciones del sistema 

En la versión 1 , introdujimos notificaciones del sistema para asignaciones , menciones , documentos compartidos y puntos de energía . Estas notificaciones aparecen en el menú desplegable de notificaciones en la esquina superior derecha de la barra de navegación.

En la versión 1 , hemos introducido un canal adicional para enviar alertas: Notificaciones del sistema :

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Al elegir este canal, se enviará una notificación del sistema cuando se active una notificación, en lugar de un correo electrónico o una notificación de Slack.

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Al hacer clic en las rutas de notificación al documento de registro de notificaciones que contiene el asunto configurado, el mensaje y el archivo adjunto, si está configurado Adjuntar impresión:

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Si se requieren alertas de correo electrónico/Slack y notificaciones del sistema, el canal principal se puede configurar como correo electrónico o Slack y se puede marcar esta opción:

IMAGEN

4. WhatsApp 

En la versión 1 , hemos introducido un canal adicional para enviar alertas: WhatsApp : 

IMAHEN

Si prefiere que sus notificaciones se envíen a un número de WhatsApp, también puede elegir la opción "WhatsApp" en las opciones del canal y seleccionar el Número de Twilio apropiado. Los números de Twilio se pueden agregar a la configuración de Twilio en qlip BUSINESS. Los mensajes de WhatsApp solo se pueden enviar a números que tengan códigos de país.

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4.1 Configuración de Twilio 

Para configurar los ajustes de Twilio, primero debe obtener las credenciales de Twilio de los ajustes de su cuenta de Twilio. Solo puede agregar aquellos números de teléfono que se hayan activado en su cuenta de Twilio con acceso a WhatsApp. 

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4.2 Formato del mensaje 

WhatsApp permite a sus usuarios enviar solo aquellas plantillas de mensajes que hayan sido aprobadas previamente por ellos a sus clientes. El no hacerlo podría resultar en restricciones en su cuenta de Twilio. 

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5. SMS 

En la versión 1 , hemos introducido un canal adicional para enviar alertas: SMS : 

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Para utilizar este canal, deberá completar la configuración de Ajustes de SMS .

6. Temas relacionados 

1. Configuración de SMS
2. Seguimiento del documento