Un correo electrónico se puede vincular a varios documentos en qlip BUSINESS.
Esto se puede hacer de las siguientes dos maneras:
- Agregación de correo electrónico en Contacto, Cliente, Proveedor.
- Enlace automático de correo electrónico.
1. Agregación de correo electrónico para clientes y proveedores
La agregación de correo electrónico tiene lugar en Contacto, Cliente y Proveedor. Todos los correos electrónicos enviados o recibidos de un contacto se pueden ver en la línea de tiempo de ese contacto y también en la línea de tiempo del cliente o proveedor vinculado. Para habilitar la Agregación de correo electrónico, haga lo siguiente:
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En un Contacto, agregue Enlaces para el Cliente o Proveedor respectivamente.
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Ahora, cuando se envía o recibe un correo electrónico del contacto asociado con el cliente o proveedor, ese correo electrónico se vincula al cliente o proveedor mencionado en la sección de enlaces del contacto.
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2. Enlace automático de correo electrónico a un documento
La vinculación automática de correo electrónico vincula un correo electrónico con el documento especificado en la dirección de correo electrónico única generada por el sistema para un documento. Si se envía o recibe un correo electrónico utilizando la dirección de correo electrónico única, el sistema vinculará ese correo electrónico al documento.
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Habilite la vinculación automática de correo electrónico en la cuenta de correo electrónico. Esta función solo se puede usar con una cuenta de correo electrónico a la vez.
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Una vez que se haya habilitado esta función, verá una identificación de correo electrónico única generada utilizando la identificación de correo electrónico mencionada en la cuenta de correo electrónico.
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Ahora puede copiar el ID de correo electrónico haciendo clic en él y puede enviar o recibir correos electrónicos utilizando el ID de correo electrónico único. Si un correo electrónico contiene esta ID de correo electrónico única, ya sea en la sección Destinatarios, CC o CCO, el sistema vinculará ese correo electrónico al documento especificado.
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- Informes automáticos por correo electrónico
- Envío de correo electrónico desde cualquier documento
- Seguimiento del documento