Para acceder a la lista de Proveedores, vaya a:

Inicio > Comprar > Proveedor > Proveedor

1. Cómo crear un Proveedor

1. Vaya a la lista de Proveedores y haga clic en Nuevo.
2. Introduzca un nombre para el proveedor.
3. Seleccione el grupo de proveedores, ya sea Farmacéutico, Hardware, etc.
4. Guardar.

Las opciones para Advertir RFQ, PO, Evitar RFQ, PO estarán disponibles una vez que cree un Cuadro de mando del proveedor y se realicen las transacciones.

2. Características

Los campos en transacciones futuras se completarán automáticamente si los campos 'Predeterminados' como Cuenta bancaria predeterminada, Plantilla de términos de pago predeterminados, etc., se configuran en Proveedor.

2.1 Detalles fiscales

• País : Si el proveedor es de otro país, puedes cambiarlo aquí.
• Tax ID : Número de identificación fiscal del proveedor.
• Categoría de Impuestos : Está vinculado a la Regla de Impuestos . Si se configura una categoría de impuestos aquí, cuando seleccione este proveedor, se aplicará la plantilla de cargos e impuestos de compra correspondiente. Esta plantilla está vinculada a la regla fiscal y la regla fiscal está vinculada a una categoría fiscal. La categoría de impuestos se puede utilizar para agrupar proveedores a los que se les aplicará el mismo impuesto. Por ejemplo: Gobierno, comercial, etc,.
• Idioma de impresión : El idioma en el que se imprimirá el documento.
• Categoría de retención de impuestos : para India, categoría TDS para el proveedor. Al establecer una categoría aquí, se obtendrá en la factura de compra . Para obtener más información, visite la página Categoría de retención de impuestos .
• Deshabilitado : deshabilita el proveedor y no se mostrará en la lista de proveedores.
• Es Transportista : Si el proveedor está vendiendo sus servicios de transporte, marque esta casilla. El campo 'GST Transporter ID' estará visible si este campo está marcado.
• Proveedor interno : si el proveedor es de una empresa hermana o matriz/secundaria, marque este campo y seleccione la empresa a la que representa.

2.2 Permitir la creación de Factura de Compra sin Orden de Compra y Recibo de Compra

Si la opción "Orden de compra requerida" o "Recibo de compra requerido" está configurada como "Sí" en Configuración de compras , se puede anular para un proveedor en particular habilitando "Permitir creación de facturas de compra sin orden de compra" o "Permitir creación de facturas de compra". Sin Comprobante de Compra" en el Maestro de Proveedores.

2.3 Moneda y lista de precios

Moneda de facturación : la moneda de su proveedor puede ser diferente de la moneda de su empresa. Si elige JPY para un proveedor, la moneda se completará como JPY y se mostrará el tipo de cambio para futuras transacciones de compra.

Cada proveedor puede tener una lista de precios predeterminada para que cada vez que compre un artículo nuevo de este proveedor a precios diferentes, la lista de precios asociada con el proveedor también se actualice. Debajo de la lista de precios viene el precio del artículo, puede ver los precios en Compras > Artículos y precios > Precio del artículo.

Si selecciona este proveedor en particular, la lista de precios asociada se obtendrá en las transacciones de compra.

2.4 Límite de crédito

• Plantilla de condiciones de pago predeterminadas : si se configura aquí una plantilla de condiciones de pago, se seleccionará automáticamente para futuras transacciones de compra.

• Bloquear proveedor : puede bloquear facturas, pagos o ambos de un proveedor hasta una fecha específica. Elija 'Tipo de espera', si no selecciona un tipo de espera, qlip BUSINESS lo establecerá en "Todos". Cuando un proveedor está bloqueado, su estado se mostrará como 'En espera'.

  Los tipos de retención son los siguientes:

  • Facturas: qlip BUSINESS no permitirá generar Facturas de Compra ni Órdenes de Compra para el proveedor
  • Pagos: qlip BUSINESS no permitirá crear Asientos de Pago para el Proveedor
  • Todo: qlip BUSINESS aplicará los dos tipos de retención anteriores

   

  Si no establece una fecha de lanzamiento, qlip BUSINESS retendrá al Proveedor indefinidamente .

2.5 Cuentas por pagar predeterminadas

Agregue la cuenta predeterminada desde la cual se pagarán las facturas contra este proveedor. Agregue filas adicionales para más empresas, puede seleccionar solo una cuenta por empresa.

Puede integrar un proveedor con una cuenta. Para todos los Proveedores, la cuenta "Acreedor" se establece como la Cuenta por pagar predeterminada. Cuando se crea la factura de compra, el pago al proveedor se registra en la cuenta "Acreedores".

Si desea personalizar la cuenta por pagar para el Proveedor, primero debe agregar una Cuenta por pagar en el Plan de cuentas y luego seleccionar esa Cuenta por pagar en el Maestro de proveedores.

Si no desea personalizar la cuenta por pagar y continuar con la cuenta por pagar predeterminada "Acreedor", no actualice ningún valor en la tabla de Cuenta de proveedor predeterminada.

Sugerencia: La cuenta por pagar predeterminada se establece en el maestro de la empresa. Si desea configurar otra cuenta como Cuenta predeterminada para pagos en lugar de Cuenta de acreedores, vaya al Maestro de la compañía y configure esa cuenta como "Cuenta de pagos predeterminada".

Dependiendo de su plan , puede agregar varias empresas en su instancia de qlip BUSINESS. Un proveedor se puede utilizar en varias empresas. En este caso, debe definir la Cuenta por pagar por empresa para el Proveedor en la tabla "Cuentas por pagar predeterminadas", es decir, agregar varias filas.

2.6 Más información

Puede agregar el sitio web del proveedor y cualquier detalle adicional sobre su proveedor en esta sección. Si congela un proveedor con la opción 'Está congelado', se congelarán los asientos contables del proveedor. En este caso, el único usuario cuyas entradas superarán el 'congelamiento' es el rol asignado en 'Rol autorizado para establecer cuentas congeladas y editar entradas congeladas' en Contabilidad > Configuración > Configuración de cuentas. Esto es útil cuando se modifica el nombre del proveedor o los datos bancarios.

2.7 Dirección y Contactos

Los contactos y direcciones en qlip BUSINESS se almacenan por separado para que pueda crear múltiples contactos y direcciones para un proveedor. Una vez que se guarde el proveedor, encontrará la opción para crear un contacto y una dirección para ese proveedor.

Sugerencia: cuando selecciona un proveedor en cualquier transacción, el contacto para el cual se marcó la identificación del campo "Es principal", se obtendrá automáticamente con los detalles del proveedor.

2.8 Después de guardar

Una vez que haya completado todos los detalles necesarios, guarde el documento. Al guardar, las opciones para crear lo siguiente se verán en el Tablero:

• Solicitud de cotización : una RFQ contra este proveedor.
• Cotización del proveedor : Cualquier cotización que el proveedor le haya enviado y usted haya enviado al sistema.
• Orden de compra: Órdenes de compra que ha realizado contra este proveedor.
• Recibo de Compra : Recibos de compra dados por este proveedor que has guardado en el sistema.
• Factura de compra : facturas de compra que ha realizado contra este proveedor.
• Entrada de Pago : Entradas de Pago para las Facturas de Compra contra este proveedor.
• Regla de precios : cualquier regla de precios vinculada con este proveedor. Consulte la sección 2.2 Moneda y lista de precios para saber cómo funciona.

Al hacer clic en el botón Ver, puede ver el Libro mayor de contabilidad o las Cuentas por pagar directamente para este proveedor.

Hay un botón para 'Enviar recordatorio de actualización de GST' al proveedor. Primero debe tener una configuración de cuenta de correo electrónico predeterminada .

1. Cotización del proveedor
2. Tarjeta de puntuación del proveedor
3. Actualización del código de artículo del proveedor en el maestro de artículos