Suele ser un Contrato vinculante con su Cliente. Una vez que su cliente confirme la cotización, puede convertir su cotización en una orden de venta.

 

Para acceder a la orden de venta, vaya a:

Inicio > Vender > Ventas > Orden de venta

1. Requisitos previos

Antes de crear y usar una orden de venta, se recomienda que primero cree lo siguiente:

• Cliente
• Articulo

2. Cómo crear una orden de venta

1. Vaya a la lista de Orden de venta, haga clic en Nuevo.
2. Seleccione el Cliente.
3. Establezca la 'Fecha de entrega' - aplicada a todo el pedido.
4. Con Tipo de pedido, puede establecer si es un pedido de venta, un pedido de mantenimiento o desde el carrito de compras en línea de su sitio web. De forma predeterminada, este valor se establece en "Ventas".
5. En la "Orden de Compra del Cliente" puede ingresar el N° de Orden de Compra del Cliente u otros detalles que puedan ser útiles como referencia.
6. Ingrese los artículos y las cantidades a entregar en la tabla de artículos. Si se establecen precios de artículos para los artículos, el campo Tarifa se completará automáticamente. Si no es así, ingrese el artículo Tasa manualmente. También puede sobrescribir la tarifa de artículo autocompletada en caso de que desee cambiar ese valor.
7. Haga clic en "Guardar" para guardar un borrador de la orden de venta.
8. "Enviar" para enviar la orden de venta al sistema.

2.1 Otras formas de crear una orden de venta

1. También puede crear una orden de venta a partir de una cotización enviada a través del botón Crear en la parte superior derecha.

    

2. O puede crear una nueva orden de venta y obtener detalles de una cotización.

Para permitir Reglas de precios por artículo y por cliente ("El cliente A" paga $1.00 por el "Artículo 1" pero el "Cliente B" paga $1.25 por el "Artículo 1"), hay una casilla de verificación llamada "Permitir que el usuario edite el precio". Tasa de lista en transacción' en Configuración de venta . Esto permite guardar el precio del artículo específico por cliente cuando cambia un precio en la orden de venta.

3. Características

3.1 Moneda y lista de precios

Puede establecer la moneda en la que se enviará la cotización/pedido de venta. Si establece una lista de precios, los precios de los artículos se obtendrán de esa lista. Al marcar 'Ignorar regla de precios' se ignorarán las Reglas de precios establecidas en Cuentas > Regla de precios.

Lea sobre listas de precios y transacciones en varias monedas para obtener más información.

3.1 Establecer almacén de origen

Si tiene el mismo stock en varios almacenes, configurar un almacén aquí hará que todos los artículos de la tabla de artículos se obtengan de este almacén. Debe tener existencias disponibles en este "almacén de origen" que está configurando. Tenga en cuenta que esta opción anulará el 'Almacén predeterminado' que configuró en el Maestro de artículos.

3.2 La tabla de elementos

• Fecha de entrega contra cada artículo : si hay varios artículos y si ingresa una fecha de entrega en la primera fila, la fecha también se copiará en otras filas donde esté en blanco. Tendrá que configurarlos si no se configuran globalmente en la parte superior de la orden de venta.

  Una orden de venta muestra el monto facturado, la tasa de valoración y la ganancia bruta en la tabla de artículos cuando hace clic en el triángulo invertido para expandir una fila.

  También puede agregar artículos en la tabla de artículos escaneando sus códigos de barras si tiene un escáner de código de barras. Lea la documentación para rastrear artículos usando código de barras para saber más.

• Almacén de entrega : este es el almacén desde donde se recogerá el stock para entregarlo a su cliente.

• Drop Ship : esta es una situación en la que no mantiene los artículos en stock en su propio almacén, sino que entrega los artículos directamente a un cliente desde un distribuidor. Para habilitar el envío directo de un artículo, marque "El proveedor entrega al cliente". Cuando marca esto, la opción Almacén de entrega desaparecerá ya que no está enviando el artículo. Seleccione su proveedor en el campo 'Proveedor'.

  Además, si crea una orden de compra a partir de esta orden de venta, se creará para el proveedor que seleccionó aquí y solo para los artículos que son válidos para el envío directo.

• Planificación : lea la cantidad proyectada para conocer los campos bajo planificación.

Los demás campos de la tabla de artículos son similares a los que se explican en Cotización .

3.3 Lista de embalaje

Está vinculado al paquete de productos y aparece solo cuando la transacción involucra un paquete de productos.

La tabla "Lista de empaque" se actualizará automáticamente cuando "Guarde" la orden de venta. Si algún artículo en su tabla es un paquete de productos (paquetes), entonces la "Lista de empaque" contendrá la lista ampliada (detallada) de sus artículos.

Se le pedirá que seleccione un almacén de entrega incluso para un artículo de paquete de productos, este almacén se actualizará en los artículos de la lista de empaque. Puede cambiar el almacén, el número de serie y el lote en los artículos de la lista de empaque en caso de que los artículos en su paquete de productos provengan de diferentes almacenes.

Así es como se ve una lista de empaque:

 

3.4 Impuestos y Cargos

Para agregar impuestos a su Orden de venta, puede seleccionar una Plantilla de cargos e impuestos sobre las ventas o agregar los impuestos manualmente en la tabla Cargos e impuestos sobre las ventas.

Los impuestos y cargos totales se mostrarán debajo de la tabla. Al hacer clic en Tax Breakup, se mostrarán todos los componentes y montos.

 

Regla de envío

Una regla de envío ayuda a establecer el costo de envío de un artículo. El costo generalmente aumentará con la distancia del envío. Para saber más, visite la página de Reglas de envío .

Si se selecciona una categoría de impuestos, la plantilla y la tabla de impuestos se completarán automáticamente. Para saber más, visita esta página .

3.5 Descuento Adicional

Además de ofrecer un descuento por artículo, puede agregar un descuento a todo el pedido de venta en esta sección. Este descuento podría basarse en el total general, es decir, después de impuestos/cargos o en el total neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional se puede aplicar como un porcentaje o una cantidad.

Lea Aplicar descuento para obtener más detalles.

3.6 Condiciones de pago

A veces el pago no se hace de una sola vez. Según el acuerdo, la mitad del pago puede realizarse antes del envío y la otra mitad después de recibir los bienes/servicios. Puede agregar una plantilla de condiciones de pago o agregar las condiciones manualmente en esta sección.

Lea las condiciones de pago para saber más.

3.7 Términos y Condiciones

En las transacciones de Venta/Compra puede haber ciertos Términos y Condiciones en base a los cuales el Proveedor proporciona bienes o servicios al Cliente. Puede aplicar los Términos y Condiciones a transacciones a transacciones y aparecerán al imprimir el documento. Para conocer los Términos y Condiciones, haga clic aquí

3.8 Configuración de impresión

Membrete

Puede imprimir su cotización/pedido de venta en el membrete de su empresa. Conozca más aquí .

'Agrupar los mismos elementos' agrupará los mismos elementos agregados varias veces en la tabla de elementos. Esto se puede ver cuando su impresión.

Imprimir encabezados

Las cotizaciones también se pueden titular como "Factura proforma" o "Propuesta". Puede hacerlo seleccionando un Encabezado de impresión . Para crear nuevos encabezados de impresión, vaya a: Inicio > Configuración > Impresión > Imprimir encabezado. Conozca más aquí .

3.9 Más información

• Campaña: Se puede asociar una campaña de Ventas a la cotización. Un conjunto de cotizaciones puede ser parte de una campaña de ventas.
• Fuente: un tipo de Fuente de cliente potencial se puede vincular si se cita a un cliente potencial, ya sea de una campaña, de un proveedor, una exposición, etc. Seleccione Cliente existente si cotiza a un cliente.
• Referencia de pedido entre empresas : si dos de sus empresas forman parte de la misma organización o tienen una relación padre-hijo, puede vincular un pedido de compra a este pedido de venta.
• Proyecto : si su pedido de venta es parte de un proyecto, puede vincularlo aquí y se actualizará el progreso del proyecto.

3.10 Estado de facturación y entrega

• Estado : el estado de la orden de venta, ya sea borrador, en espera, para entregar y facturar, para facturar, para entregar, completado, cancelado o cerrado.
• Porcentaje del monto facturado y entregado : el porcentaje del monto facturado y los artículos entregados de la orden de venta.

3.11 Comisión

Si la venta se realizó a través de uno de sus socios de ventas, puede agregar los detalles de su comisión aquí. Ingrese la tasa de comisión y el monto de la comisión se mostrará a continuación.

3.12 Equipo de ventas

Vendedores : ERPNext le permite agregar varios Vendedores que pueden haber trabajado en este trato. Puede cambiar el porcentaje de contribución de los vendedores y realizar un seguimiento de cuántos incentivos ganaron en este acuerdo.

 

3.13 Sección de repetición automática

La repetición automática de pedidos de venta es como una suscripción. Establezca una fecha de inicio y finalización para la repetición automática. Seleccione la repetición automática creada. Para saber más sobre la repetición automática , haga clic aquí .

3.14 Después de enviar

El pedido de venta es una transacción "enviable". Podrá ejecutar pasos adicionales (como hacer una nota de entrega) solo después de "Enviar" una orden de venta.

Una vez que "envíe" su pedido de venta, puede activar acciones desde el pedido de venta:

• Puede agregar, actualizar y eliminar artículos en la orden de venta haciendo clic en el botón Actualizar artículos . Sin embargo, no puede eliminar elementos que ya se hayan entregado o que tengan una orden de trabajo asignada.

• Estado: una vez enviado, puede retener una orden de venta o cerrarla.

• Crear: a partir de una orden de venta enviada, puede crear lo siguiente:

  • Nota de Entrega - Para realizar un ingreso de envío. También puede hacer Nota de Entrega para artículos seleccionados en función de la fecha de entrega.
  • Orden de Trabajo - Para iniciar una Orden de Trabajo con las materias primas.
  • Factura de Venta - Para facturar el Pedido.
  • Solicitud de material: para solicitar materiales de reabastecimiento si están agotados.
  • Solicitud de Materias Primas - Para solicitar materias primas requeridas para la fabricación.
  • Proyecto - Para crear un proyecto basado en la Orden de Venta.
  • Suscripción: para repetir automáticamente la orden de venta, es decir, convertirla en una suscripción.
  • Solicitud de Pago - Para realizar una Solicitud de Pago.
  • Pago: para registrar el pago contra la orden de venta.

Estas acciones también se pueden ver en la parte superior del Tablero. También puede realizar un asiento de diario contable basado en la orden de venta desde el tablero.

 

3.15 Orden de venta con tipo de orden 'Mantenimiento'

Cuando el 'Tipo de orden' de la Orden de venta es 'Mantenimiento', siga estos pasos:

1. Ingrese la moneda, la lista de precios y los detalles del artículo.
2. Mencione impuestos y otra información.
3. Guarde y envíe el formulario.

4. Una vez que se envía el formulario, el botón Crear proporcionará estas opciones específicas para el tipo de orden de mantenimiento.

   i) Visita de mantenimiento ii) Calendario de mantenimiento.

    

Nota 1: Al hacer clic en el botón Acción y seleccionar 'Visita de mantenimiento', puede completar directamente el formulario de visita. Los detalles del pedido de venta se obtendrán directamente.

Nota 2: Al hacer clic en el botón Acción y seleccionar 'Programa de mantenimiento', puede completar los detalles del programa. Los detalles del pedido de venta se obtendrán directamente.

Nota 3: Al hacer clic en el botón Factura, puede realizar una Factura por sus servicios. Los detalles de las órdenes de venta se obtendrán directamente.

4. Temas relacionados

1. Cotización
2. Cerrar orden de venta
3. Modificación de la orden de venta después del envío
4. Lista de selección