Durante una venta, un cliente puede solicitar una nota sobre los productos o servicios que planea ofrecer junto con los precios y otros términos de compromiso. Esto tiene muchos nombres como "Propuesta", Estimación", "Factura Pro Forma" o Cotización .
Para acceder a la lista de Cotizaciones, vaya a:
Inicio > Vender > Ventas > Cotización
Un flujo de ventas típico se ve así:
Una cotización contiene detalles sobre:
- El destinatario de la Cotización
- Los artículos y las cantidades que está ofreciendo.
- Las tarifas a las que se ofrecen.
- Los impuestos aplicables.
- Otros cargos (como envío, seguro) si corresponde.
- La vigencia del contrato.
- El tiempo de entrega.
- Otras condiciones.
Sugerencia: las imágenes se ven muy bien en las citas. Asegúrate de que tus artículos tengan una imagen adjunta.
1. Requisitos previos
Antes de crear y utilizar una Cotización, se recomienda que primero cree lo siguiente:
2. Cómo crear una cotización
- Vaya a la lista de Cotizaciones, haga clic en Nuevo.
- Seleccione si la cotización es para un cliente o un cliente potencial en el campo "Cotización para".
- Ingrese el nombre del cliente/cliente potencial.
- Ingrese una fecha Válida hasta después de la cual la cantidad cotizada se considerará no válida.
- El tipo de pedido puede ser Ventas, Mantenimiento o Carrito de compras. El carrito de compras es para el carrito de compras del sitio web y no está destinado a ser creado desde aquí.
- Agregue los artículos y sus cantidades en la tabla de artículos, los precios se obtendrán automáticamente del precio del artículo. También puede obtener elementos de una oportunidad haciendo clic en Obtener elementos de > Oportunidad.
- Agregue impuestos y cargos adicionales según corresponda.
- Guardar.
También puede crear una Cotización a partir de una Oportunidad que se muestra a continuación.
3. Características
En esta sección hay cuatro campos:
- Dirección del cliente: Esta es la dirección de facturación del cliente.
- Dirección de envío: Dirección a la que se enviarán los artículos.
- Persona de contacto: si su cliente es una organización, puede agregar la persona de contacto en este campo.
- Territorio: Región a la que pertenece el cliente. El valor predeterminado es Todos los territorios.
3.2 Moneda y lista de precios
Puede establecer la moneda en la que se enviará la cotización/pedido de venta. Si establece una lista de precios, los precios de los artículos se obtendrán de esa lista. Al marcar Ignorar regla de precios, se ignorarán las Reglas de precios establecidas en Cuentas > Regla de precios.
Lea sobre listas de precios y transacciones en varias monedas para obtener más información.
3.3 La tabla de artículos
Esta tabla se puede ampliar haciendo clic en el triángulo invertido que se encuentra más a la derecha de la tabla.
- Al seleccionar Código de artículo, se obtendrá automáticamente lo siguiente: nombre del artículo, descripción, cualquier imagen si está configurada, cantidad predeterminada como 1, las tarifas. Puede agregar descuentos en la sección Descuentos y margen.
- En Descuento y margen , puede agregar un margen adicional para obtener ganancias o otorgar un descuento. Ambos se pueden configurar en función de la cantidad o el porcentaje. La tarifa final se mostrará a continuación en la sección Tarifa. Puede asignar una Plantilla de impuestos de artículos creada específicamente para un artículo.
- Se recuperarán los pesos de los artículos si se configuran en el maestro de artículos.
- En Almacén y Referencia , el almacén se obtendrá del Maestro de artículos, este es el almacén donde está presente su stock.
- En Planificación , puede ver la cantidad proyectada y la cantidad real presente. Para saber más sobre estos campos, haga clic aquí . Si hace clic en el botón 'Saldo de existencias', lo llevará a un tipo de documento donde puede generar un informe de existencias para el artículo.
- Carrito de compras , las notas adicionales son para transacciones en el sitio web. Las notas sobre el artículo se obtendrán aquí cuando se agreguen a través de un carrito de compras. Por ejemplo: haga que la comida sea más picante. Introducido en v12
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Salto de página Creará un salto de página justo antes de este elemento al imprimir.
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Puede insertar filas debajo/arriba, duplicar, mover o eliminar filas en esta tabla.
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Sugerencia: también puede descargar la tabla de artículos en formato CSV y cargarla en otra transacción.
La cantidad total, la tarifa y el peso neto de todos los artículos se mostrarán debajo de la tabla de artículos. La tasa que se muestra aquí es antes de impuestos.
3.4 Impuestos y Cargos
Para agregar impuestos a su Cotización, puede seleccionar una Plantilla de Cargos e Impuestos sobre las Ventas o agregar los impuestos manualmente en la tabla Cargos e Impuestos sobre las Ventas.
Los impuestos y cargos totales se mostrarán debajo de la tabla. Al hacer clic en Tax Breakup, se mostrarán todos los componentes y montos.
Para agregar impuestos automáticamente a través de una categoría de impuestos, visite esta página .
Regla de envío
Una regla de envío ayuda a establecer el costo de envío de un artículo. El costo generalmente aumentará con la distancia del envío. Para saber más, visite la página de Reglas de envío .
3.5 Descuento Adicional
Además de ofrecer un descuento por artículo, puede agregar un descuento a toda la cotización en esta sección. Este descuento podría basarse en el total general, es decir, después de impuestos/cargos o en el total neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional se puede aplicar como un porcentaje o una cantidad.
Lea Aplicar descuento para obtener más detalles.
3.6 Condiciones de pago
A veces el pago no se hace de una sola vez. Según el acuerdo, la mitad del pago puede realizarse antes del envío y la otra mitad después de recibir los bienes/servicios. Puede agregar una plantilla de condiciones de pago o agregar las condiciones manualmente en esta sección.
Lea las condiciones de pago para saber más.
3.7 Términos y Condiciones
En las transacciones de Venta/Compra puede haber ciertos Términos y Condiciones en base a los cuales el Proveedor proporciona bienes o servicios al Cliente. Puede aplicar los Términos y Condiciones a transacciones a transacciones y aparecerán al imprimir el documento. Para conocer los Términos y Condiciones, haga clic aquí
3.8 Configuración de impresión
Membrete
Puede imprimir su cotización/pedido de venta en el membrete de su empresa. Conozca más aquí .
'Agrupar los mismos elementos' agrupará los mismos elementos agregados varias veces en la tabla de elementos. Esto se puede ver cuando su impresión.
Imprimir encabezados
Las cotizaciones también se pueden titular como "Factura proforma" o "Propuesta". Puede hacerlo seleccionando un Encabezado de impresión . Para crear nuevos encabezados de impresión, vaya a: Inicio > Configuración > Impresión > Imprimir encabezado. Conozca más aquí .
- Campaña: Se puede asociar una campaña de Ventas a la cotización. Un conjunto de cotizaciones puede ser parte de una campaña de ventas.
- Fuente: un tipo de Fuente de cliente potencial se puede vincular si se cita a un cliente potencial, ya sea de una campaña, de un proveedor, una exposición, etc. Seleccione Cliente existente si cotiza a un cliente.
- Cotización del proveedor: se puede vincular una Cotización del proveedor para compararla con su cotización actual para un comprador. Puede hacerse una idea de la ganancia/pérdida comparando los dos.
3.10 Envío de la cotización
La cotización es una transacción "Enviable". Cuando hace clic en Guardar, se guarda un borrador; al enviarlo, se envía de forma permanente. Dado que envía esta Cotización a su Cliente o Cliente potencial, debe congelarla para que no se realicen cambios después de enviar la Cotización.
Al enviar, puede crear una orden de venta o una suscripción desde la cotización usando el botón Crear. En el Tablero presente en la parte superior, puede ir a la Orden de Venta vinculada con esta Cotización. En caso de que no funcione, puede establecer la Cotización como perdida haciendo clic en el botón 'Establecer como perdido'.
- Aplicación de descuento