Antes de comenzar con la implementación, familiaricémonos con la terminología que se utiliza y algunos conceptos básicos en qlip BUSINESS.
Conceptos básicos
Compañía
Esto representa los registros de la empresa para los que está configurado qlip BUSINESS. Con esta misma configuración, puede crear varios registros de empresa, cada uno de los cuales representa una entidad legal diferente. La contabilidad de cada Empresa será diferente, pero compartirán los registros de Cliente, Proveedor y Artículo.
Configuración > Empresa
Cliente
Representa a un cliente. Un Cliente puede ser un individuo o una organización. Puede crear varios contactos y direcciones para cada cliente.
Venta > Cliente
Proveedor
Representa a un proveedor de bienes o servicios. Su compañía telefónica es un Proveedor, también lo es su Proveedor de materias primas. Nuevamente, un Proveedor puede ser un individuo o una organización y tiene múltiples Contactos y Direcciones.
Compra > Proveedor
Artículo
Un Producto, subproducto o Servicio que se compra, vende o fabrica y se identifica de forma única.
Stock > Artículo
Cuenta
Una Cuenta es un encabezamiento bajo el cual se realizan transacciones financieras y comerciales. Ejemplos de cuentas son "Deudores", "Acreedores", "IVA a Pagar", "Gastos de Viaje", "Ventas", "Capital Social", etc. qlip BUSINESS realiza un seguimiento de fondo de los saldos de sus clientes y proveedores, para que no es necesario crear Cuentas dedicadas para ellos.
Contabilidad > Plan de cuentas
Dirección
Una dirección representa los detalles de la ubicación de un Cliente o Proveedor. Estos pueden ser de diferentes ubicaciones, como la oficina central, la fábrica, el almacén, la tienda, etc.
Venta > Dirección
Un Contacto individual pertenece a un Cliente o Proveedor o es simplemente un independiente. Un contacto tiene un nombre y detalles de contacto como correo electrónico y número de teléfono.
Venta > Contacto
Comunicación
Una lista de todas las comunicaciones con un contacto o cliente potencial. Todos los correos electrónicos enviados desde el sistema se agregan a la tabla Comunicación.
Soporte > Comunicación
Lista de precios
Una lista de precios es un lugar donde se pueden almacenar diferentes planes de tarifas. Es un nombre que le da a un conjunto de precios de artículos almacenados en una lista particular.
Venta > Lista de precios
Compras > Lista de precios
Contabilidad
Año fiscal
Representa un año financiero o año contable. Puede operar varios años fiscales al mismo tiempo. Cada Año Fiscal tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización y las transacciones solo pueden registrarse en este período. Cuando "cierra" un año fiscal, sus saldos se transfieren como saldos de "apertura" para el próximo año fiscal.
Configuración > Empresa > Año fiscal
Centro de Costo
Un centro de costos es como una cuenta, pero la única diferencia es que su estructura representa su negocio más de cerca que las cuentas. Por ejemplo, en su plan de cuentas, puede separar sus gastos por tipo (es decir, viajes, marketing, etc.). En su Cuadro de Centros de Costo, puede separarlos por línea de productos o grupo de negocios (por ejemplo, ventas en línea, ventas minoristas, etc.).
Contabilidad > Cuadro de Centros de Costo
Entrada de diario
Un documento que contiene entradas del Libro mayor (GL) y la suma de Débitos y Créditos de esas entradas es el mismo. En qlip BUSINESS se pueden actualizar Pagos, Devoluciones, etc., mediante Asientos de Diario.
Contabilidad > Entrada de diario
Factura de venta
Una factura enviada a los Clientes por la entrega de Artículos (bienes o servicios).
Contabilidad > Factura de Venta
Factura de compra
Factura enviada por un Proveedor por la entrega de Artículos (bienes o servicios).
Contabilidad > Factura de compra
Divisa
qlip BUSINESS le permite reservar transacciones en múltiples monedas. Sin embargo, solo hay una moneda para su libro de cuentas. Al publicar sus Facturas con pagos en diferentes monedas, el monto se convierte a la moneda predeterminada según la tasa de conversión especificada.
Configuración > Moneda
Venta
grupo de clientes
Una clasificación de Clientes, generalmente basada en el segmento de mercado.
Ventas > Configuración > Grupo de clientes
Guiar
Una persona que podría ser una futura fuente de negocios. Un Lead puede generar Oportunidades. (de: “puede dar lugar a una venta”).
CRM > Cliente potencial
Oportunidad
Una venta potencial. (de: “oportunidad de negocio”).
CRM > Oportunidad
Cita
Solicitud del cliente para fijar el precio de un artículo o servicio.
Venta > Cotización
Órdenes de venta
Una nota que confirma los términos de entrega y el precio de un Artículo (producto o servicio) por parte del Cliente. Las entregas, las órdenes de trabajo y las facturas se realizan sobre la base de las órdenes de venta.
Venta > Orden de venta
Territorio
Una clasificación de áreas geográficas para la gestión de ventas. Puede establecer objetivos para Territorios y cada venta está vinculada a un Territorio.
Venta > Configuración > Territorio
Socio de ventas
Un tercero distribuidor/comerciante/afiliado/agente de comisión que vende los productos de la empresa por lo general a cambio de una comisión.
Ventas > Configurar > Socio de ventas
Vendedor
Alguien que lanza al Cliente y cierra tratos. Puede establecer objetivos para los vendedores y etiquetarlos en las transacciones.
Ventas > Configurar > Persona de ventas
Compras
Orden de compra
Un contrato otorgado a un Proveedor para entregar los Artículos especificados al costo, cantidad, fechas y otros términos especificados.
Compras > Orden de compra
Solicitud de material
Una solicitud realizada por un usuario del sistema o generada automáticamente por qlip BUSINESS en función del nivel de pedido o la cantidad proyectada en el plan de producción para comprar un conjunto de artículos.
Compras > Solicitud de material
Inventario de existencias)
Depósito
Un Almacén lógico contra el cual se realizan las entradas de existencias.
Stock > Almacén
Entrada de existencias
Traslado de material de un Almacén, a un Almacén o de un Almacén a otro.
Stock > Entrada de stock
Nota de entrega
Una lista de artículos con cantidades para envío. Una nota de entrega reducirá el stock de artículos para el almacén desde donde realiza el envío. Una nota de entrega generalmente se hace contra una orden de venta.
Stock > Nota de Entrega
Recibo de compra
Una nota que indica que se recibió un conjunto particular de Artículos del Proveedor, muy probablemente contra una Orden de Compra.
Stock > Recibo de Compra
Número de serie
Un número único dado a una unidad particular de un artículo.
Inventario > Número de serie
Lote
Un número dado a un grupo de unidades de un Artículo en particular que puede comprarse o fabricarse en un grupo.
Stock > Lote
Entrada del libro mayor de existencias
Una tabla unificada para todo el movimiento de material de un almacén a otro. Esta es la tabla que se actualiza cuando se realiza un Entrada de Stock, Nota de Entrega, Recibo de Compra y Factura de Venta (POS).
Conciliación de existencias
Actualice el stock de varios artículos desde un archivo de hoja de cálculo (CSV).
Stock > Conciliación de stock
Inspeccion de calidad
Una nota preparada para registrar ciertos parámetros de un artículo en el momento de la recepción del proveedor o la entrega al cliente.
Inventario > Inspección de calidad
Grupo de artículos
Una clasificación de artículo.
Stock > Configuración > Grupo de artículos
Gestión de recursos humanos
Empleado
Registro de una persona que ha estado en el presente o en el pasado, en el empleo de la empresa.
Recursos Humanos > Empleado
Deje la aplicación
Un registro de una solicitud de licencia aprobada o rechazada.
Recursos humanos > Salir de la solicitud
Tipo de licencia
Un tipo de licencia (por ejemplo, licencia por enfermedad, licencia por maternidad, etc.).
Recursos humanos > Licencia y asistencia > Tipo de licencia
Entrada de nómina
Una herramienta que ayuda en la creación de múltiples recibos de sueldo para empleados.
Recursos humanos > Entrada de nómina
Nómina
Un registro del salario mensual dado a un Empleado.
Recursos Humanos > Recibo de sueldo
Estructura salarial
Una plantilla que identifica todos los componentes del salario de un empleado (ganancias), impuestos y otras deducciones de seguridad social.
Recursos Humanos > Salario y Nómina > Estructura Salarial
Evaluación
Un registro del desempeño de un Empleado durante un período específico basado en ciertos parámetros.
Recursos Humanos > Evaluación
Plantilla de tasación
Una plantilla que registra los diferentes parámetros del desempeño de un Empleado y su ponderación para un rol en particular.
Recursos humanos > Configuración de empleados > Plantilla de evaluación
Asistencia
Un registro que indica la presencia o ausencia de un Empleado en un día en particular.
Recursos Humanos > Asistencia
Fabricación
Lista de materiales (BOM)
Una lista de Operaciones y Ítems con sus cantidades, que se requieren para producir otro Ítem. Se utiliza una lista de materiales (BOM) para planificar las compras y realizar el cálculo del coste de los productos.
Fabricación > Lista de materiales
Puesto de trabajo
Un lugar donde tiene lugar una operación de lista de materiales. Es útil para calcular el costo directo del producto.
Fabricación > Estación de trabajo
Orden de trabajo
Un documento que señala la producción (fabricación) de un artículo en particular con cantidades específicas.
Fabricación > Orden de trabajo
Una herramienta para la creación automática de Órdenes de Trabajo y Solicitudes de Compra basadas en Órdenes de Venta Abiertas en un período determinado.
Fabricación > Herramienta de planificación de la producción
Sitio web
Entrada en el blog
Un breve artículo que aparece en la sección “Blog” del sitio web generado desde el módulo del sitio web qlip BUSINESS. Blog es una forma abreviada de "Web Log".
Sitio web > Publicación de blog
Página web
Una página web con una URL única (dirección web) en el sitio web generado desde qlip BUSINESS.
Sitio web > Página web
Configuración / Personalización
Campo personalizado
Un campo definido por el usuario en un formulario/tabla.
Configuración > Personalizar ERPSiguiente > Campo personalizado
Valores predeterminados globales
Esta es la sección donde establece los valores predeterminados para varios parámetros del sistema.
Configuración > Datos > Valores predeterminados globales
Imprimir encabezado
Un título que se puede establecer en una transacción solo para imprimir. Por ejemplo, desea imprimir una cotización con el título "Propuesta" o "Factura pro forma".
Configuración > Marca e impresión > Imprimir encabezados
Términos y condiciones
Texto de sus términos de contrato. En las transacciones de Venta/Compra puede haber ciertos Términos y Condiciones en base a los cuales el Proveedor proporciona bienes o servicios al Cliente. Puedes aplicar los Términos y Condiciones a las transacciones y aparecerán al imprimir el documento.
Ventas > Configuración > Términos y condiciones
Unidad de medida (UM)
Cómo se mide la cantidad de un artículo. Ej., Kg, No., Par, Paquete, etc.
Stock > Configuración > UOM