Un programa de fidelización de clientes es un esfuerzo de marketing estructurado y a largo plazo que proporciona incentivos para que los clientes repitan. Los programas exitosos están diseñados para motivar a los Clientes en el mercado objetivo de una empresa a regresar con frecuencia, realizar compras frecuentes y evitar a los competidores.

Para acceder a la lista del Programa de Lealtad, vaya a:

Inicio > Comercio minorista > Operaciones minoristas > Programa de lealtad

1. Requisitos previos

Antes de crear y utilizar un programa de fidelización, se recomienda crear primero lo siguiente:

1. Cliente
2. Factura de venta

2. Cómo crear un programa de fidelización

1. Vaya a la lista del Programa de Lealtad y haga clic en Nuevo.
2. Introduzca un nombre para el programa de fidelización.
3. Seleccione si el programa es de un solo nivel o de varios niveles (oro, plata, etc.).
4. Establezca una fecha de inicio y finalización para el programa.
5. Seleccione el Grupo de clientes y el Territorio para los que se aplica este programa, el valor predeterminado es todo.
6. Para suscribirse a todos los clientes de forma predeterminada, marque 'Suscripción automática (para todos los clientes)'. De lo contrario, el programa debe asignarse desde el maestro de clientes .
7. En la tabla, ingrese:
   1. Nombre del nivel : para ser asignado a un cliente en función de su elegibilidad.
   2. Factor de colección : cuánto se debe gastar para ganar 1 punto de lealtad en qlip BUSINESS.
   3. Monto mínimo : Monto mínimo a gastar para calificar en un nivel.
8. Establezca el Factor de conversión, por ejemplo: 10 USD = 1 punto.

9. Guardar.

    

2.1 Sección de canje

• Factor de conversión : al canjear puntos de fidelidad, este factor decide cuánto dinero vale 1 punto de fidelidad. Por ejemplo, si un Cliente tiene 100 Puntos de fidelidad y 1 Punto de fidelidad = 1 USD, entonces el Cliente usa Artículos hasta 100 USD con sus puntos de fidelidad para compras futuras.

• Cuenta de Gastos : Establece una Cuenta de Gastos desde donde ofrecerás los beneficios. Esto es útil para realizar un seguimiento de los beneficios ofrecidos por separado.

• Duración de caducidad (en días) : los puntos de fidelidad acumulados caducan después de la cantidad de días establecidos en este campo.

2.2 Puntos de fidelidad en Cliente

Establezca una sección del Programa de lealtad en el maestro de Clientes para asignar un Programa de lealtad a un Cliente.

Los puntos de fidelidad ganados se pueden ver en el panel del Cliente.

2.3 Entrada de puntos de fidelidad

Vaya a: Cuentas > Operaciones minoristas > Ingreso de puntos de fidelidad . Esto actúa como un registro para brindar una descripción general de qué Cliente ganó cuántos puntos contra qué Factura de ventas. Contiene los datos Factura y Cliente.

3. ¿Cómo funciona un Programa de Lealtad?

3.1 Ganar puntos

• En primer lugar, se debe crear un Programa de Lealtad como se explica en la primera sección.
• Asigne este programa de fidelización a un cliente .
• Cree una nueva Factura de Venta para el Cliente al que le haya asignado el Programa de Lealtad .
• Para este ejemplo, se crea una factura con un total general de 3000 INR y de acuerdo con el Programa de Lealtad para un mínimo gastado de 2000 INR, el factor de cobro del Nivel Plata será elegible y por cada 300 INR gastados, el Cliente recibirá 1 punto (por lo tanto, el total de puntos ganados en esta transacción es 15).
• Al enviar la factura, se creará una entrada de puntos de fidelidad para esta factura (como se muestra arriba en la sección Entrada del programa de fidelidad).
• En nuestro Programa de Lealtad, con un gasto mínimo de 6000, el nivel Gold sería elegible. Entonces, cuando se envía otra factura con el mismo valor, las ventas totales de este Cliente se convierten en 6,000. Así que ahora, el Cliente se actualizará automáticamente al nivel Gold.

Nota: El mínimo gastado en el Programa de lealtad no significa un valor mínimo para una sola factura. Más bien significa la suma del monto de las facturas para el Cliente bajo un esquema de Programa de Lealtad en particular.

3.2 Redención de puntos

• Continuemos con el ejemplo anterior donde creamos 1 factura y obtuvimos 15 puntos de ella. Al crear otra factura para el mismo Cliente, vaya a la sección Puntos de fidelidad y active la casilla de verificación 'Canjear puntos de fidelidad'.
• Los campos para 'Punto de fidelidad', 'Cuenta de canje' y 'Centro de costo de canje' se harán visibles en esta sección. La cuenta y el Centro de Costo se obtendrán del Programa de Lealtad asignado al Cliente .
• Dado que el Cliente ha ganado 15 puntos, podemos usarlos todos hasta el vencimiento. Si intentamos usar más de lo que tenemos, se lanzará un error.
• En el ejemplo anterior, hemos utilizado 6375 puntos para canjear. Al hacerlo, se habilitará otro campo que mostrará la cantidad calculada usando (punto de fidelidad * Factor de conversión). Por lo tanto, se deducirán USD 6375 de nuestra cantidad ya que nuestro 'Factor de conversión' fue '1'.
• Cuando se envíe, se crearán 2 entradas de puntos de fidelidad . Uno por redimido, que será un valor negativo y otro por la factura actual.

Nota: Para una factura en la que se han ganado puntos, si se crea una factura de devolución, se eliminará la entrada de puntos de fidelidad original y se creará una nueva después de restar el monto devuelto del monto original. Asimismo, al cancelar una factura, se eliminará su posterior Ingreso de Puntos de Fidelización.

4. Temas relacionados

1. Centro de Costo
2. Factura de venta
3. Cliente
4. grupo de clientes