Una copia de la Nota de Entrega generalmente se envía con el transportista. La Nota de Entrega contiene la lista de Artículos que se envían en el envío y actualiza el inventario. La nota de entrega es un paso opcional y se puede crear una factura de venta directamente desde una orden de venta.

Para acceder a la lista de Notas de Entrega, vaya a:

Inicio > Stock > Transacciones de stock > Nota de entrega

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1. Requisitos previos 

Antes de crear y utilizar una nota de entrega, se recomienda que primero cree lo siguiente:

• Órdenes de venta

Nota: Desde la versión 1 en adelante, hemos introducido un libro mayor inmutable que cambia las reglas para la cancelación de entradas de acciones y la publicación de transacciones de acciones retroactivas en qlip BUSINESS

2. Cómo crear una Nota de Entrega 

La entrada del Albarán de Entrega es muy similar a un Recibo de Compra. Por lo general, se crea a partir de una orden de venta "enviada" (que no se envía) haciendo clic en Crear > Entrega.

Para crear una Nota de Entrega manualmente (no recomendado), siga estos pasos:

1. Vaya a la lista de Notas de entrega, haga clic en Nuevo.
2. Los detalles del cliente y del artículo se pueden obtener haciendo clic en 'Obtener artículos de > Orden de venta'.
3. La UOM y las tarifas se obtendrán automáticamente.

4. Guardar y enviar.

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Para obtener artículos de una orden de venta, haga clic en Obtener artículos de > Orden de venta. Esto abrirá una ventana emergente desde donde puede buscar Órdenes de venta y seleccionar una.

Notará que toda la información sobre artículos no enviados y otros detalles se transfieren de su pedido de venta si crea la nota de entrega desde allí.

También puede editar la fecha y hora de publicación, la fecha y hora actuales se establecen cuando crea la nota de entrega.

2.1 Estados 

Estos son los estados en los que puede estar una Nota de Entrega:

• Borrador : se guarda un borrador pero aún no se ha enviado al sistema.
• A facturar: Aún no se ha facturado con una Factura de venta .
• Completado : Enviado y enviado todos los artículos.
• Devolución emitida : todos los artículos han sido devueltos.
• Cancelado : Cancelado el albarán de entrega.
• Cerrado : El propósito del Cierre es gestionar el cierre corto. Por ejemplo, su Cliente ordenó 20 cant. pero cerró con 15 cant. Los 5 restantes no se envían ni facturan.

2.2 Entregas parciales 

Cuando crea una nota de entrega a partir de una orden de venta, las cantidades se pueden cambiar. Entonces, si la orden de venta contiene 10 artículos para entregar y entrega solo 5 esta semana y el resto la próxima semana, puede crear 2 notas de entrega en dos semanas.

2.3 De la lista de selección 

Puede crear notas de entrega de forma masiva, también desde listas de selección. Desde una lista de selección enviada, haga clic en Crear -> Nota de entrega.

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Esto crearía Notas de Entrega separadas para Órdenes de Venta, agrupadas por Cliente. Si un artículo de la lista de selección no está vinculado a una orden de venta (agregado manualmente por el usuario), también se creará un DN separado para todos esos artículos.

3. Acciones relacionadas 

3.1 Detalles de la orden de compra del cliente 

Puede ingresar el número de orden de compra del cliente aquí como referencia.

3.2 Dirección y contacto 

• Dirección de Envío : La dirección del Cliente donde se enviarán los Artículos.
• Persona de contacto : si el cliente es una organización, agregue la persona de contacto en este campo.

Para India, se pueden agregar los siguientes detalles para GST:

• GSTIN del cliente
• Lugar de Suministro
• Dirección de facturación GSTIN
• GSTIN de la empresa
• Dirección de la empresa Nombre

Los contactos y las direcciones se almacenan por separado para que pueda adjuntar varios contactos o direcciones al cliente.

3.3 Moneda y lista de precios 

Puede establecer la moneda en la que se enviará la nota de entrega. Esto generalmente se obtiene si se establece en la orden de venta. Si establece una lista de precios, los precios de los artículos se obtendrán de esa lista. Al marcar Ignorar regla de precios, se ignorarán las Reglas de precios establecidas en Cuentas > Regla de precios.

Lea sobre listas de precios y transacciones en varias monedas para obtener más información.

3.4 Almacenes 

• Establecer almacén de origen: aquí es donde se obtendrán los artículos para enviarlos al cliente.
• Al Almacén : En un escenario de Ventas regular, el Artículo sale de su Almacén y llega al Cliente. Sin embargo, si desea conservar existencias de muestra, ingrese un Almacén aquí.

3.5 Tabla de artículos 

• Código de barras : puede realizar un seguimiento de los artículos mediante códigos de barras .

• El código del artículo, el nombre, la descripción, la imagen y el fabricante se obtendrán del maestro del artículo .

• Escanear código de barras : puede agregar artículos en la tabla de artículos escaneando sus códigos de barras si tiene un escáner de código de barras. Lea la documentación para rastrear artículos usando código de barras para saber más.

• Descuento y margen : puede aplicar un descuento en artículos individuales porcentualmente o en el monto total del artículo. Lea Aplicar descuento para obtener más detalles.

• Tasa : la tasa se obtiene si se establece en la lista de precios y se calcula la cantidad total.

• Plantilla de impuestos de artículos : puede configurar una Plantilla de impuestos de artículos para aplicar un monto de impuesto específico a este artículo en particular.

• Los detalles del peso del artículo por unidad y la unidad de medida del peso se recuperan si se configuran en el maestro del artículo.

• Almacén y Referencia : Se muestra el Almacén desde donde se envían los Ítems al Cliente. Además, se mostrará una Orden de Venta si esta Nota de Entrega fue el flujo de creación: 'Orden de Venta> Nota de Entrega'.

• Número de lote y número de serie : si su artículo está serializado o agrupado en lotes, deberá ingresar el número de serie y el lote en la tabla de artículos. Se le permite ingresar varios números de serie en una fila (cada uno en una línea separada) y debe ingresar el mismo número de números de serie que la cantidad.

  Se mostrará la 'Cantidad disponible en el almacén', 'Cantidad del lote disponible en el almacén' y 'Cantidad instalada'. Para obtener más información sobre la instalación, visite la página de Notas de instalación .

  Nota : el artículo debe ser serializado o agrupado en lotes para que estas funciones funcionen. Si el artículo está serializado, aparecerá una ventana emergente donde puede ingresar los números de serie.

• Cuenta de gastos es la cuenta de la que se debitará el importe. Marcar 'Permitir Tasa de Valoración Cero' permitirá enviar la Nota de Entrega incluso si la Tasa de Valoración del Artículo es 0. Esto puede ser un artículo de muestra o debido a un entendimiento mutuo con su Proveedor.

• Las Dimensiones Contables ayudan a etiquetar cada transacción con diferentes Dimensiones sin necesidad de crear nuevos Centros de Costo. Primero debe crear Dimensiones contables.

• Salto de página creará un salto de página justo antes de este elemento al imprimir.

3.6 Inspección de calidad de seguimiento 

Si para ciertos Ítems es obligatorio registrar Inspecciones de Calidad (si lo ha establecido en su maestro de Ítems), deberá actualizar el campo “Inspección de Calidad”. El sistema solo le permitirá “Enviar” la Nota de Entrega si actualiza la "Inspección de calidad".

Después de habilitar los Criterios de inspección en el formulario Artículo para Ventas y adjuntar una Plantilla de inspección de calidad allí, las Inspecciones de calidad se pueden registrar en Notas de entrega.

3.7 Impuestos y Cargos 

Los impuestos y cargos se obtendrán de la orden de venta .

Visite la página de Plantilla de cargos e impuestos sobre las ventas para obtener más información sobre los impuestos.

Los impuestos y cargos totales se mostrarán debajo de la tabla.

Asegúrese de marcar correctamente todos sus impuestos en la tabla de impuestos y cargos para obtener una valoración precisa.

Regla de envío 

Una regla de envío ayuda a establecer el costo de envío de un artículo. El costo generalmente aumentará con la distancia del envío. Para saber más, visite la página de Reglas de envío .

3.8 Descuento Adicional 

Cualquier descuento adicional a todo el pedido se puede configurar en esta sección. Este descuento podría basarse en el total general, es decir, después de impuestos/cargos o en el total neto, es decir, antes de impuestos/cargos. El descuento adicional se puede aplicar como un porcentaje o una cantidad. Lea Aplicar descuento para obtener más detalles.

3.9 Términos y condiciones 

En las transacciones de Venta/Compra puede haber ciertos Términos y Condiciones en base a los cuales el Proveedor proporciona bienes o servicios al Cliente. Puede aplicar los Términos y Condiciones a transacciones a transacciones y aparecerán al imprimir el documento.

3.10 Información del Transportista 

Si subcontrata el transporte de artículos a su ubicación de entrega, se pueden agregar los detalles del transportista. Esto no es lo mismo que el envío directo .

• Transportista : El Proveedor que transportará el Artículo a su Cliente. La función de transportador debe estar habilitada en el maestro de proveedores para seleccionar el proveedor aquí.
• Conductor : Puede agregar un Conductor aquí que conducirá el modo de transporte.

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Se pueden registrar los siguientes detalles:

• Distancia en km
• Modo de transporte ya sea terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo.

Se obtendrán la fecha del recibo de transporte y el nombre del conductor.

3.11 Más información 

La nota de entrega se puede vincular a lo siguiente para fines de seguimiento:

• Proyecto
• Campaña
• Fuente

3.11 Configuración de impresión 

Membrete 

Puede imprimir su Nota de Entrega en papel con membrete de su empresa. 

'Agrupar los mismos elementos' agrupará los mismos elementos agregados varias veces en la tabla Elementos. Esto se puede ver cuando su impresión.

Imprimir encabezados 

Los encabezados del recibo de compra también se pueden cambiar al imprimir el documento. Puede hacerlo seleccionando un Encabezado de impresión . Para crear nuevos encabezados de impresión, vaya a: Inicio > Configuración > Impresión > Imprimir encabezado. 

Hay casillas de verificación adicionales para imprimir la nota de entrega sin el monto, esto puede ser útil cuando el artículo es de alto valor. También puede agrupar los mismos elementos en una fila al imprimir.

3.12 Estado 

Aquí se muestra el estado del documento y el porcentaje de instalación. Cualquier instrucción adicional para la entrega se puede ingresar aquí.

3.13 Comisión 

Si la venta se realizó a través de uno de sus socios de ventas, puede agregar los detalles de su comisión aquí. Esto generalmente se obtiene de la orden de venta.

3.14 Equipo de ventas 

Vendedores : qlip BUSINESS le permite agregar varios Vendedores que pueden haber trabajado en este trato.

Esto generalmente se obtiene de una orden de venta, por ejemplo:

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3.15 Envío de paquetes o artículos con paquete de productos 

Si está enviando artículos que tienen un paquete de productos , qlip BUSINESS creará automáticamente una tabla de "Lista de empaque" para usted en función de los subartículos en ese artículo.

Si sus artículos están serializados, entonces para el tipo de artículos del paquete de productos, deberá actualizar el número de serie en la tabla "Lista de empaque".

3.16 Empaque de Artículos en Cajas, para Envío en Contenedor 

Si realiza la entrega a través de un envío de contenedores o por peso, puede usar el albarán para dividir su nota de entrega en unidades más pequeñas. 

Puede crear varios albaranes para su nota de entrega y qlip BUSINESS se asegurará de que las cantidades en el albarán no excedan las cantidades en la nota de entrega. Tenga en cuenta que puede crear un albarán a partir de una nota de entrega solo cuando la nota de entrega se encuentra en la etapa de borrador.

3.17 Después de enviar 

Cuando se envía la nota de entrega, se realiza una entrada en el libro mayor de existencias para cada artículo y se actualiza el stock. Se actualiza la cantidad pendiente en la orden de venta (si corresponde).

El Dashboard mostrará las siguientes opciones:

• Nota de instalación
• Devolución de ventas
• Viaje de entrega
• Factura de venta

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Sugerencia: Para no permitir la creación de Notas de Entrega sin una Orden de Venta en su contra:

3.18 Devolución de una orden de venta 

Una vez que haya entregado una Orden de Venta utilizando una Nota de Entrega, puede crear una entrada de devolución en caso de que el Cliente devuelva el Artículo. Para saber más, visite la página de Devoluciones de Ventas .

3.19 Saltarse el albarán de entrega 

Si no desea crear una Nota de entrega después de un Pedido de venta y desea crear directamente una Factura de venta, habilite la función para ello en Configuración de venta .

4. Temas relacionados 

1. Depósito
2. Error de stock de nota de entrega
3. Transferencia de material desde albarán y recibo de compra
4. Nota de instalación
5. Viaje de entrega