La función de informes del módulo CRM ayuda a los usuarios a obtener información sobre los prospectos. Con los siguientes informes, un usuario de ERPNext puede analizar los datos sobre el historial de un cliente potencial con una empresa y ayudará a los usuarios a establecer relaciones sólidas con los clientes potenciales. Estos son una colección de informes en CRM > Informes .
1. Detalles del cliente potencial
Este informe proporciona el nombre del cliente potencial, la dirección, los detalles de contacto, la fuente del cliente potencial, el territorio y otros detalles.
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2. Embudo de ventas
Al utilizar el informe del embudo de ventas y al cuantificar la cantidad de prospectos en cada etapa del proceso, puede tener una idea de sus clientes potenciales.
Para más detalles, consulta Embudo de Ventas .
3. Prospectos comprometidos pero no convertidos
Con este informe, el usuario obtiene la información sobre los clientes potenciales que han mostrado interés en el negocio con usted pero que, por algún motivo, no se convirtieron en clientes.
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4. Minutos hasta la primera respuesta para la oportunidad
En esta era de Internet, todos esperamos un tiempo de respuesta más rápido a cualquiera de nuestras consultas. Este informe le brinda detalles sobre el tiempo que tardan los ejecutivos de ventas en responder a una oportunidad. Cuanto menor sea el tiempo promedio para la primera respuesta, mejor.
Puede ingresar el rango de fechas para el cual le gustaría analizar los minutos hasta la primera respuesta. El gráfico de líneas se muestra en la parte superior y los detalles de la fecha en la parte inferior.
5. Clientes inactivos
Este informe muestra la lista de clientes que no han comprado desde un número específico de días. Puede mencionar el número de días en el filtro 'Días desde el último pedido'. También puede mencionar si el pedido de venta o la factura de venta se considerarán en el filtro DocType.
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Seleccione Cliente en 'Tipo de fiesta', el informe mostrará la dirección y los detalles de contacto de todos los clientes.
También puede seleccionar un cliente específico en 'Nombre de la parte' y el informe mostrará la dirección y los detalles de contacto de ese cliente específico.
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7. Oportunidad perdida
Este informe proporciona detalles de oportunidades perdidas, como oportunidad de parte, nombre del cliente, razones perdidas, etapa de ventas, territorio y otros detalles.
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