Un límite de crédito es la cantidad máxima de crédito que una institución financiera u otro prestamista extenderá a un deudor para una línea de crédito en particular. Desde la perspectiva de un Cliente, es la cantidad máxima de bienes o servicios que pueden obtener sin pagar dinero por adelantado.

Puede establecer el Límite de crédito en Cliente, Grupo de clientes y en la Empresa. Cuando se envía una orden de venta o una factura de venta, se verificará el límite de crédito.

El orden de precedencia para comprobar el Límite de Crédito es el siguiente:

• Límite de crédito establecido en Cliente
• Límite de crédito establecido en el grupo de clientes
• Límite de crédito establecido en la empresa

1. Cómo establecer el límite de crédito

1. Vaya a: Ventas > Ventas > Cliente > Cliente .
2. En la sección Límite de crédito y Condiciones de pago, establezca el Límite de crédito.
3. Si deja el Límite de crédito por defecto, es decir, 0, no tiene efecto.

4. Guardar.

    

2. Características

2.1 Controlador de crédito

Puede permitir que los usuarios con un rol específico anulen la validación del límite de crédito y envíen una orden de venta o una factura de venta incluso cuando el límite de crédito de un cliente se haya utilizado por completo.

Para configurar la función de controlador de crédito:

1. Vaya a: Contabilidad > Configuración > Configuración de cuentas
2. Establezca el rol en el campo Controlador de crédito.

2.2 Omitir verificación de límite de crédito para pedidos de venta

Para clientes específicos, puede establecer que el límite de crédito se verifique con el monto acumulado de las facturas de venta pendientes y no con las órdenes de venta. Puede hacerlo marcando la casilla de verificación 'Omitir verificación de límite de crédito en el pedido de venta' en la sección 'Límite de crédito y condiciones de pago' del cliente.

2.3 Límite de crédito para grupos de clientes

Para establecer el límite de crédito a nivel de grupo de clientes:

1. Vaya a Ventas > Clientes > Grupo de clientes .
2. Abra el Grupo de clientes y establezca el Límite de crédito.

2.4 Límite de crédito para la empresa

Al establecer el Límite de Crédito a nivel de Empresa, todos los Clientes tendrán este Límite de Crédito aplicado globalmente.

Para establecer el límite de crédito a nivel de empresa:

1. Vaya a Contabilidad > Maestros y Cuentas > Empresa .
2. Abra la empresa y establezca el límite de crédito.

3. Temas relacionados

1. Entrada de pago
2. Cliente