Cuando se crea una nueva empresa en qlip BUSINESS, el Plan de Cuentas para la misma se crea por defecto con una estructura preestablecida. Sin embargo, si tiene su propio Plan de cuentas, puede importarlo utilizando el Importador de planes de cuentas.
Le permite crear su propio Plan de Cuentas de acuerdo a sus requerimientos e importarlo al sistema.
Se sobrescribirá cualquier plan de cuentas existente contra esa empresa. Asegúrese de que la empresa que está seleccionando no tenga transacciones preexistentes; de lo contrario, recibirá un error de validación.
Introducido en la versión 1
Para acceder, vaya a:
Inicio > Primeros pasos > Importador de plan de cuentas
1. Cómo importar el plan de cuentas
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Seleccione la empresa para la que desea importar el plan de cuentas.
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Haga clic en el botón "Descargar plantilla" para descargar la plantilla. Seleccione el tipo de archivo en el que desea descargar la plantilla. Seleccione el tipo de plantilla y haga clic en "Descargar". "Plantilla de muestra" contiene datos de muestra precargados para que tenga una idea de cómo llenar la plantilla. Puede editar los datos en "Plantilla de muestra" o descargar "Plantilla en blanco" para obtener una plantilla nueva.
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Una vez que descargue la plantilla, complete los detalles en la plantilla como se muestra en la plantilla de muestra a continuación. Asegúrese de crear cuentas para los tipos de cuenta "Costo de bienes vendidos", "Depreciación", "Activo fijo", "Pagar", "Cobrar", "Ajuste de existencias". Los tipos de raíz para estas cuentas deben ser activos, pasivos, ingresos, gastos y patrimonio.Para saber más sobre "Tipos de cuenta" y "Tipos de raíz" haga clic aquí haga clic aquí
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Haga clic en "Adjuntar" para cargar la plantilla.
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Una vez que cargue la plantilla, podrá ver la vista previa del Plan de cuentas en la sección Vista previa del gráfico.
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Si todo parece correcto en la vista previa, haga clic en "Importar" en la esquina superior derecha y se crearán las cuentas.
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Para verificar las cuentas creadas, puede ir al Plan de cuentas y ver las cuentas recién creadas para esa empresa.
- Catálogo de cuentas