En qlip BUSINESS, la gestión de proyectos se basa en tareas. Puede crear un proyecto y dividirlo en varias tareas.

Un proyecto tiene un alcance amplio y, por lo tanto, se puede dividir en tareas. Piense en crear un nuevo teléfono inteligente para el próximo año como un proyecto. Luego, cosas como el diseño, la creación de prototipos, las pruebas, la entrega, etc. se convierten en tareas del proyecto.

Si bien cada tarea dentro de un Proyecto se puede asignar a un individuo o a un grupo de individuos, la asignación también se puede realizar a nivel de proyecto.

Estas tareas se pueden crear a partir de un proyecto mismo o también se puede crear una tarea por separado.

Para acceder a Proyectos, vaya a:

Inicio > Proyectos > Proyectos > Proyecto

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1. Cómo crear un proyecto 

1. Vaya a la lista de proyectos y haga clic en Nuevo.
2. Agrega los siguientes detalles:
   • Nombre del Proyecto : Título del Proyecto.
   • Estado : el estado predeterminado de un proyecto será 'Abierto', que luego se puede cambiar a 'Completado' o 'Cancelado'.
   • Fecha de finalización esperada : Ingrese la fecha en la que pretende finalizar el proyecto.
3. Guardar.

1.1 Opciones adicionales al crear un proyecto 

1. Desde plantilla : si tiene una plantilla de proyecto existente , puede optar por crear su proyecto utilizando esta plantilla.
2. Fecha de inicio esperada : si tiene una línea de tiempo fija para el proyecto, puede definir tanto la Fecha de inicio esperada como la Fecha de finalización esperada en el formulario.
3. Tipo de Proyecto : Puede clasificar sus proyectos en diferentes tipos , por ejemplo, Interno o Externo.
4. Prioridad : puede seleccionar el nivel de prioridad del proyecto en función de su importancia. También puede agregar más niveles de prioridad.
5. Departamento : si el proyecto pertenece o es propiedad de un departamento de la organización, puede agregarlo aquí.
6. Está activo : una pestaña Sí/No, que le permite cambiar el estado activo del proyecto en cualquier etapa posterior.

7. Método de finalización : puede realizar un seguimiento del porcentaje de finalización de su proyecto en función de uno de los tres métodos, a saber. Manual, Finalización de tareas, Progreso de tareas y Peso de tareas .

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   Algunos ejemplos de cómo se calcula el porcentaje de finalización en función de las tareas:

   Proyecto	Actividad	% Progreso	Peso	Estado
   SC001	Construir	100	0.4	Terminado
   SC001	Funcionar	100	0.2	Terminado
   SC001	Transferir	50	0.2	Abierto

   Método	Fórmula	Cálculo	% Tarea terminada
   Manual	-	-	Manual
   La terminación de la tarea	Tarea completada / Nº total de Tareas	2/3	66.66
   Progreso de la tarea	Suma del % de progreso de todas las tareas / Número total de tareas	(100+100+50)/3	83.33
   Peso de la tarea	Suma de (peso de la tarea + % de progreso)	(0,4 * 100 + 0,2 * 100 + 0,2 * 100)	70

Nota: si el peso total de las tareas no es 100, el resultado calculado se dividirá por el peso total. Por ejemplo, si el total de ponderaciones de tareas es 70, el porcentaje completado = (70/0,8) % = 87,5 %.

2. Características 

2.1. Detalles del cliente, usuarios y notas 

• Cliente : si se está llevando a cabo un Proyecto para un Cliente en particular, los detalles se pueden ingresar aquí.
• Orden de venta : si un proyecto se basa en una orden de venta de un cliente, puede obtener los detalles aquí. Esto le permitiría actualizar al cliente sobre el progreso del proyecto según la orden de venta emitida.

• Usuarios : puede agregar cualquier usuario del sitio web para darles acceso a este proyecto. Por ejemplo, puede agregar a su cliente como Usuario del sitio web, para permitirle tener acceso a su proyecto para monitorear el progreso y/o dar cualquier entrada/comentario. Del mismo modo, se puede agregar como Usuario a un Proveedor o un Empleado por Contrato/Autónomo que esté involucrado en el Proyecto.

  Además, también puede expandir la ventana y seleccionar si desea enviar un correo electrónico de bienvenida a cualquier usuario en particular o darles derechos de visualización de archivos adjuntos.

  Puede obtener más información sobre cómo permitir que los usuarios vean proyectos aquí .

• Notas : puede agregar cualquier nota adicional al proyecto.

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2.2. Fechas de inicio y finalización 

• Fecha de inicio real : en base al inicio real del proyecto, rastreado a través de hojas de tiempo, la fecha de inicio real y la hora del proyecto se registrarán automáticamente.

• Fecha de finalización real: en base a la finalización real del proyecto, rastreada a través de la última actualización de la hoja de tiempo, la fecha de finalización real y la hora del proyecto se registrarán automáticamente.

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2.3. Costeo y Facturación 

• Costo Estimado : Ingrese el Costo Estimado del Proyecto.
• Monto total de ventas : si ya vinculó el proyecto con un pedido de ventas, el monto total del pedido de ventas se completará automáticamente aquí.
• Importe de coste total : el sistema obtendrá automáticamente el importe de coste total de todas las hojas de tiempo vinculadas a este proyecto.
• Importe facturable total : el sistema obtendrá automáticamente el importe facturable total de todas las hojas de tiempo vinculadas a este proyecto.
• Reclamación de gastos totales : en función de los gastos reclamados por un Empleado para la finalización del Proyecto, la Reclamación de gastos totales se calculará automáticamente.
• Monto total facturado : el monto total facturado se completa automáticamente en el sistema utilizando la factura de venta creada contra la orden de venta.
• Costo total de compra : el costo total de compra de un proyecto es el costo obtenido de las facturas de compra que se crean contra una orden de compra emitida para el suministro de materiales necesarios para un proyecto.
• Costo total del material consumido : utilizando la entrada de existencias realizada según el requisito de materiales en el proyecto, se captura el costo total del material consumido.

2.4. Margen 

• Margen bruto : el Margen bruto le daría el margen que tiene entre su Monto total de costos y el Monto total facturado.

  Margen bruto = (Cantidad total de ventas + Cantidad total facturable) - Cantidad total de costos + Cantidad total facturable + Reclamo total de gastos + Costo total de compra + Costo total de material consumido)

• % Bruto : El porcentaje del Monto Total Facturado gastado en el Monto Total del Costo constituye el % Bruto.

  ((Importe total de ventas + Importe total facturable) - Importe total de costes + Importe total facturable + Reclamación de gastos totales + Costo total de compra + Costo total de material consumido) / Importe total de ventas)* 100

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2.5. Monitorear el progreso 

Cuando habilita la opción 'Recopilar progreso' marcando la casilla, le permitirá agregar detalles de monitoreo al proyecto. Se enviará un informe sobre el progreso del proyecto a todas las partes interesadas del proyecto.

• Lista de días festivos : puede seleccionar la Lista de días festivos para su empresa. Esto le permitirá recopilar los informes de progreso solo en los días hábiles.

• Frecuencia : puede establecer la frecuencia con la que desea obtener los informes. Se puede establecer en una frecuencia horaria, dos veces al día, diaria o semanal.

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3. Temas relacionados 

1. Tarea
2. Tipo de proyecto
3. Plantilla de proyecto