Para las operaciones minoristas, la entrega de bienes, la acumulación de la venta y el pago ocurren en un solo evento, que generalmente se denomina 'Punto de venta' (POS).

En qlip BUSINESS Ventas se pueden generar Facturas desde el TPV. Hay dos pasos para configurar POS:

Para acceder al POS, vaya a:

Inicio > Venta al por menor > Operaciones de venta al por menor > POS

1. Requisitos previos

Antes de crear y utilizar el Punto de Venta, es recomendable crear primero lo siguiente:

1. Perfil de punto de venta

2. Cómo crear una Factura POS

Una vez que configure un perfil de POS, puede comenzar a facturar en POS.

1. Vaya a POS y seleccione un Cliente.
2. Agregue elementos de la lista que se muestra a la derecha haciendo clic en ellos.
3. Asegúrese de que el artículo tenga un precio de venta establecido en la lista de precios del artículo.
4. Edite las cantidades según sea necesario.
5. Para editar la tarifa y el descuento, debe habilitarlos en el perfil de POS.
6. Se debe establecer un almacén predeterminado para completar la transacción. Si el almacén está configurado tanto en el perfil de artículo como en el de PDV, se dará preferencia al del perfil de PDV.
7. Tenga en cuenta que debe tener artículos en su almacén antes de poder vender. Si los elementos no están disponibles, se mostrará un punto rojo junto al elemento cuando se seleccione.
8. Cuando se agreguen todos los artículos, verifique los totales neto y general y también la cantidad total en el resumen en la parte inferior.
9. Seleccione el modo de pago y haga clic en Completar pedido. Se le pedirá que envíe la factura de venta.
10. A continuación, puede imprimir la factura de POS.

Después de enviar la factura de venta, puede imprimirla o enviarla por correo electrónico directamente al cliente.

2.2 Añadir un artículo

En el mostrador de facturación, el minorista debe seleccionar los Artículos que compra el Cliente. En la interfaz de POS, puede seleccionar un artículo mediante dos métodos. Uno, es haciendo clic en la imagen del Artículo y el otro, es a través del Código de Barras / Número de Serie.

1. Seleccionar artículo : para seleccionar un producto, haga clic en la imagen del artículo y agréguelo al carrito. Un carrito es un área que prepara a un cliente para el pago al permitirle editar la información del producto, ajustar los impuestos y agregar descuentos.
2. Código de barras/número de serie : un código de barras/número de serie es una representación óptica legible por máquina de datos relacionados con el objeto al que está adjunto.
3.  
4. Ingrese el código de barras / número de serie en el cuadro como se muestra en la imagen a continuación y haga una pausa por un segundo, el artículo se agregará automáticamente al carrito.

Sugerencia: para cambiar la cantidad de un artículo, ingrese la cantidad deseada en el cuadro de cantidad. Estos se utilizan principalmente si el mismo artículo se compra a granel.

Si su lista de productos es muy larga, use el campo de búsqueda, escriba el nombre del producto en el cuadro de búsqueda.

2.3 Eliminación de un artículo del carrito

1. Seleccione la fila en el carrito y haga clic en el botón 'Eliminar' en el teclado numérico
2.  
3. Establezca la cantidad en cero para eliminar el artículo de la factura de POS. Hay dos formas de eliminar un artículo.
4. Si la cantidad del artículo es 1, haga clic en un signo menos para convertirlo en cero.
5. Introduzca manualmente la cantidad 0 (cero).

2.4 Importe del cambio

POS calcula el monto adicional pagado por el cliente, que el usuario puede devolver de la cuenta de efectivo. El usuario debe configurar la cuenta para el monto del cambio en el perfil de POS.

3. Características

3.1 Agregar un nuevo Cliente

En POS, el usuario puede seleccionar el Cliente existente durante la realización de un pedido o crear un nuevo cliente. Esta función también funciona en el modo fuera de línea. El usuario también puede agregar los detalles del cliente como el número de contacto, los detalles de la dirección, etc. en el formulario. El Cliente que se ha creado desde el POS se sincronizará cuando la conexión a Internet esté activa.

3.2 Asientos contables (Entrada GL) para un Punto de Venta:

Débitos:

1. Cliente (total general)
2. Banco/Efectivo (pago)

Créditos:

1. Ingresos (total neto, menos impuestos por cada artículo)
2. Impuestos (obligaciones a pagar al gobierno)
3. Pago del Cliente)
4. Cancelar (opcional)
5. Cuenta para cambio de cantidad (opcional)

Para ver las entradas después de enviar la factura de venta , haga clic en Ver libro mayor .

3.3 Correo electrónico

También puede enviar el recibo por correo electrónico.

3.4 Crear nota de crédito de devolución

También puede crear una nota de crédito de devolución contra una Factura de POS en caso de devolución de artículos o del pedido completo. A continuación se detallan los pasos para emitir una nota de crédito contra una factura:

1. Haga clic en el menú (3 puntos) y luego haga clic en Alternar pedidos recientes . El método abreviado de teclado para el mismo es ⌘+O .

2. Todas las facturas de transacciones POS recientes se mostrarán en el panel Pedidos recientes . Puede buscar la factura directamente con su nombre o filtrar los resultados de la búsqueda según el estado de la factura, que puede ser Pagada, Consolidada, Borrador, Devolución .

3. Seleccione la factura contra la que necesita crear la nota de crédito, después de lo cual verá los detalles de la factura y las opciones para imprimir, enviar el recibo por correo electrónico y una opción para realizar una devolución. Haga clic en 'Volver' .

4. La pantalla POS mostrará los artículos en la factura, junto con las respectivas cantidades negativas y totales en el carro de artículos, lo que indica que se trata de una nota de crédito de devolución.

5. Una vez que finalice la compra, verá el total general, el monto pagado y los impuestos también, si corresponde.

6. Al hacer clic en Completar pedido , se completará el proceso y se creará la factura de crédito de devolución final y se mostrará la factura en la pantalla como un pedido normal.

3.5 Vale de Cierre de TPV

Al final del día, el cajero puede cerrar su TPV creando un Vale de cierre de TPV. Haga clic en el Menú y seleccione 'Cerrar el TPV'. Selecciona el periodo, tu Perfil de TPV y tu usuario para recuperar todas las ventas registradas. Al final del día, el cajero puede cerrar su turno creando un Comprobante de Cierre de TPV.

Haga clic en el Menú y seleccione 'Cerrar el TPV'. Selecciona el periodo, tu Perfil de TPV y tu usuario para recuperar todas las ventas registradas.

Al crear un comprobante de cierre de POS, todas las facturas de POS obtenidas para el período seleccionado se consolidarán en una factura de venta final. El estado de todas las facturas de POS cambiará de 'Pagada' a 'Consolidada' una vez que se hayan consolidado correctamente en una factura de venta al cierre.

Si hay más de 10 facturas al cerrar un POS, la consolidación de las facturas se llevará a cabo en un trabajo en segundo plano y se subbitará después de que se complete el trabajo en segundo plano. Los Libros mayores de contabilidad se verán afectados solo después de que el Comprobante de cierre se envíe correctamente y se creen las facturas de ventas consolidadas.

4. Temas relacionados

1. Factura de venta
2. Orden de compra
3. Entrada de pago
4. Solicitud de pago