Configuración de venta es donde puede definir propiedades y validaciones que se aplicarán a los maestros y transacciones involucradas en el ciclo de ventas.
Para acceder a la configuración de venta, vaya a:
Inicio > Venta > Configuración > Configuración de venta
Valores predeterminados del cliente
1. Nombre del cliente por
Cuando se guarda un cliente, se genera una identificación única para ese cliente.
De forma predeterminada, el ID de cliente se genera en función del nombre del cliente. Si desea guardar Cliente utilizando una serie de nombres, en el campo Serie de nombres de clientes, establezca el valor como "Serie de nombres". Ejemplo de ID de cliente guardados en Naming Series - "CUST00001, CUST00002, CUST00003..." y así sucesivamente.
Puede configurar la serie de nombres para los clientes desde:
Configuración > Datos > Serie de nombres
2. Grupo de clientes predeterminado
Seleccione un grupo de clientes predeterminado que se actualizará automáticamente al crear un nuevo cliente.
Las cotizaciones se pueden crear tanto para los clientes como para los clientes potenciales. Al convertir una cotización en una orden de venta, que se crea para un cliente potencial, el sistema intenta convertir ese cliente potencial en un cliente. Al crear el Cliente en el backend, el valor para el Grupo de Clientes se selecciona de la Configuración de Ventas. Si no se encuentran valores predeterminados para el grupo de clientes, recibirá un mensaje de validación solicitando el grupo de clientes. También puede convertir manualmente un cliente potencial en un cliente.
3. Territorio predeterminado
Seleccione un Territorio predeterminado que se actualizará automáticamente al crear un nuevo Cliente.
Las cotizaciones se pueden crear tanto para los clientes como para los clientes potenciales. Al convertir una cotización en una orden de venta, que se crea para un cliente potencial, el sistema intenta convertir ese cliente potencial en un cliente. Al crear el Cliente en el backend, el valor del Territorio se selecciona de la Configuración de ventas. Si no se encuentran valores predeterminados para Territorio, recibirá un mensaje de validación solicitando el Territorio. También puede convertir manualmente un cliente potencial en un cliente.
Configuración de CRM
1. Nombre de la campaña por
Al igual que para Cliente, también puede configurar la metodología de nomenclatura para el maestro de Campaña. De forma predeterminada, una campaña se guardará con Nombre de campaña.
2. Días de validez de la cotización predeterminada
Las cotizaciones al cliente son válidas solo para ciertos días. En la Cotización, puede actualizar Válido hasta la fecha manualmente. De forma predeterminada, la fecha Válido hasta se configura automáticamente como 30 días a partir de la fecha de publicación de la cotización. Puede cambiar el nro. de días en este campo según su caso de negocio.
3. Cerrar oportunidad después de días
Si hay muchas Oportunidades que tienen un estado que no sea Abierto, se cerrarán automáticamente después del no. de días mencionados en este campo.
Configuración de precios de artículos
1. Lista de precios predeterminada
La Lista de precios configurada en este campo se actualizará automáticamente en el campo Lista de precios de las transacciones de ventas como Cotización, Orden de venta, Nota de entrega y Factura de venta.
2. Mantenga la misma tarifa durante todo el ciclo de ventas
Si está habilitado, qlip BUSINESS validará si el precio de un Artículo está cambiando en una Nota de Entrega o Factura de Venta creada a partir de una Orden de Venta, es decir, lo ayudará a mantener la misma tarifa durante todo el ciclo de ventas.
3. Acción si no se mantiene la misma tarifa a lo largo del ciclo de ventas
Puede configurar la acción que debe tomar el sistema si no se mantiene la misma tarifa en el campo "Acción si no se mantiene la misma tarifa durante todo el ciclo de ventas":
- Detener : qlip BUSINESS evitará que cambie el precio arrojando un error de validación.
- Advertir : El sistema te permitirá guardar la transacción pero te avisará con un mensaje si se cambia la tasa.
Nota: Este campo solo estará visible si Mantener la misma tarifa a lo largo del ciclo de ventas está habilitado.
4. Rol autorizado para anular la acción de detención
Permita que los usuarios agreguen un rol para anular la acción "Detener" para Mantener la misma tarifa a lo largo del ciclo de ventas , si Acción si no se mantiene la misma tarifa se configuró en Detener.
Nota: Este campo solo estará visible si 'Mantener la misma tarifa a lo largo del ciclo de ventas' está habilitado y 'Acción si no se mantiene la misma tarifa' está configurado en Detener.
5. Permitir que el usuario edite la tarifa de la lista de precios en las transacciones
La tabla de artículos en las transacciones de venta tiene un campo llamado Tasa de lista de precios. Este campo no es editable por defecto en todas las transacciones de venta. Esto es para garantizar que el precio de un artículo se obtenga del registro de Precio del artículo y que el usuario no pueda editarlo.
Si necesita que el precio del artículo obtenido de la lista de precios de un artículo sea editable, debe desmarcar este campo.
6. Validar el precio de venta del artículo contra la tasa de compra o la tasa de valoración
Al hacer ventas, es importante saber que no está teniendo pérdidas. Habilitar esta validación validará el Precio de Venta del artículo con su valoración/precio de compra. Si se determina que el precio de venta de un artículo es inferior al precio de compra, recibirá un aviso cuando esta casilla de verificación esté marcada.
7. Calcule el precio del paquete de productos en función de las tarifas de los artículos secundarios
Habilitar esto hará lo siguiente:
- Haga que la columna Tasa de todas las tablas de artículos empacados/paquetes sea editable.
- Calcule los precios de todos los paquetes de productos en la tabla de artículos, en función de los precios de sus artículos secundarios, especificados en la tabla de artículos empaquetados/paquetes.
Nota: si esto está habilitado, actualizar la tarifa del paquete de productos en la tabla de artículos no cambiará su precio. Se restablecerá al precio en función de sus elementos secundarios al guardar el documento.
Configuración de transacciones
1. ¿Se requiere una orden de venta para la creación de una factura de venta y una nota de entrega?
Si desea que la creación de la orden de venta sea obligatoria antes de la creación de una factura de venta o una nota de entrega, debe configurar el campo 'Orden de venta requerida' como 'Sí'. Por defecto, será 'No'.
Esta configuración se puede anular para un cliente en particular al habilitar la casilla de verificación "Permitir la creación de facturas de venta sin orden de venta" en el maestro de clientes.
2. ¿Se requiere nota de entrega para la creación de facturas de venta?
Para que la creación de la nota de entrega sea obligatoria antes de la creación de la factura de venta, debe configurar este campo como 'Sí'. Por defecto, será 'No'.
Esta configuración se puede anular para un cliente en particular al habilitar la casilla de verificación "Permitir la creación de facturas de venta sin nota de entrega" en el maestro de clientes
3. Frecuencia de actualización de ventas
La frecuencia con la que se actualizarán el progreso del proyecto y los detalles de las transacciones de la empresa. De manera predeterminada, es para Cada transacción, también puede establecerlo en Diariamente o Mensualmente si tiene muchas transacciones todos los días.
4. Permitir que el artículo se agregue varias veces en una transacción
Esta es una verificación de validación que evita que un artículo se agregue varias veces en la misma transacción cuando no está verificado. En algunos casos, esto podría ser una necesidad explícita, si es así, marque esta casilla.
5. Permitir órdenes de venta múltiples contra la orden de compra de un cliente
Al crear una orden de venta, puede actualizar el ID de la orden de compra y la fecha de recepción del cliente. Solo puede crear una orden de venta con el número de orden de compra y la fecha del cliente. Sin embargo, si desea permitir la creación de varias Órdenes de Venta contra el mismo número de orden de compra del Cliente, marque la casilla de verificación "Permitir múltiples Órdenes de Venta contra la Orden de Compra de un Cliente".
6. Oculte la identificación fiscal del cliente de las transacciones de ventas
De acuerdo con el requisito legal, la mayoría de los Clientes tienen una identificación fiscal única asignada a ellos. También necesitan obtener este número de identificación fiscal en las transacciones de venta. Sin embargo, si no desea utilizar esta función, puede desactivarla marcando esta propiedad.
7. Calcule el precio del paquete de productos en función de las tarifas de los artículos secundarios
Al habilitar Calcular el precio del paquete de productos en función de las tarifas de los artículos secundarios:
La columna Tasa de artículos empacados se hará editable. La tarifa y el precio de los paquetes de productos en la tabla de artículos se actualizarán en función de las tarifas de sus artículos secundarios.
Nota: si la tarifa del paquete de productos se cambia ahora, se restablecerá a la suma según las tarifas de sus elementos secundarios al guardar el documento.