Junto con la gestión de los vendedores, qlip BUSINESS también le permite asignar vendedores objetivo según el grupo de artículos y el territorio. Según el objetivo asignado y las ventas reales registradas por el vendedor, obtendrá el informe de variación del objetivo para el vendedor.
1. Vendedor - Asignación de objetivos
1.1 Abrir Maestro de Vendedores
Para asignar objetivos, debe abrir un maestro de vendedor específico.
Ventas > Socios de ventas y territorio > Vendedor > Editar
1.2 Asignar objetivo
En el maestro de Vendedores, encontrará una tabla llamada Objetivos de Vendedores.
En esta tabla, debe seleccionar Grupo de artículos, Año fiscal, Territorio, Cantidad objetivo, Importe objetivo y Distribución objetivo.
Puede dar el objetivo en cantidad o en cantidad, o en ambos. El grupo de elementos o el territorio también se pueden dejar en blanco. En este caso, el sistema calculará el objetivo en función de Todos los grupos de artículos o Todos los territorios, respectivamente.
Distribución objetivo
Puede repartir el objetivo a lo largo de los meses. Para esto, cree una nueva distribución mensual, puede ver la opción cuando hace clic en el campo Distribución objetivo en la tabla Objetivos. Por ejemplo, un objetivo de vender 1000 unidades para el primer trimestre del año fiscal 2019-2020 como se muestra en la captura de pantalla anterior.
1.3 Informe - Variación objetivo del vendedor
Para consultar este informe, acceda a:
Ventas > Otros informes > Variación objetivo del vendedor
Este informe le proporcionará la variación entre el rendimiento objetivo y real del vendedor. Este informe se basa en el informe de pedidos de venta.
Aquí, según el informe, el objetivo asignado al vendedor fue de aproximadamente 83 en cantidad durante un mes, pero logró un objetivo de 80 cuando se está viendo el informe, por lo tanto, el informe de variación se muestra en consecuencia.
Nota: para que el informe refleje los detalles correctos, debe vincular un vendedor a un pedido de ventas, está presente en la sección Equipo de ventas del pedido de ventas. La orden de venta también tiene que estar en la etapa enviada.
2. Vendedor - Asignación objetivo por territorio
Para asignar objetivos por territorio al vendedor, seleccione el vendedor específico en el maestro de territorio. Este vendedor se ingresa solo como referencia. Los detalles del vendedor no se actualizan en el informe de variación de la asignación objetivo por territorio.
2.1 Ir al maestro de territorio
Ventas > Configuración > Territorio > (Editar territorio específico)
En el Territorio seleccionado, encontrará un campo para seleccionar Administrador de Territorio. Este campo está vinculado al maestro "Vendedor".
2.2 Asignación de objetivos
La asignación de objetivos en el maestro de territorios es similar al maestro de vendedores. Puede seguir los mismos pasos dados en la sección 1.2 Asignar objetivo de grupo de elementos para especificar el objetivo en el maestro de territorio también.
2.3 Informe - Elemento de variación del objetivo de territorio por grupo
Este informe le proporcionará la variación entre el rendimiento objetivo y real de las ventas en un territorio particular. Este informe se basa en el informe de pedidos de venta. Aunque el vendedor está definido en el maestro de territorio, sus detalles no se incluyen en el informe.
Tenga en cuenta que el Territorio del Cliente/Clientes debe establecerse en consecuencia para que este informe funcione. Por ejemplo, en la siguiente captura de pantalla, el objetivo era aproximadamente ocho unidades y se lograron cinco, por lo tanto, la variación es tres.
3. Distribución de objetivos
Para crear una nueva Distribución Mensual, vaya a: Contabilidad > Distribución Mensual
El documento de distribución de objetivos le permite dividir los objetivos asignados en varios meses. Si sus productos y servicios son estacionales, puede distribuir el objetivo de ventas en consecuencia. Por ejemplo, si le interesa el negocio de los paraguas, entonces el objetivo asignado en la temporada del monzón será más alto que en otros meses.
Puede vincular la distribución mensual mientras asigna objetivos en el vendedor y en el maestro de territorio.
- Vendedores en las Transacciones de Venta
- Uso de vendedor en transacciones