Puede ver el rendimiento de ventas de su empresa, analizar los datos de ventas en diferentes vistas para ver el rendimiento de ventas. Con los filtros, puede cambiar dinámicamente lo que se muestra. Hay tres áreas de ventana que componen el Informe de análisis de ventas: la ventana de la barra de herramientas de filtro, la ventana de gráficos y la ventana de datos que se muestran a continuación:
Estos análisis se pueden encontrar en:
Inicio > Vender > Informes clave
1. Informe de análisis de ventas
Vaya a Ventas > Análisis > Análisis de ventas . El informe de análisis de ventas se ve así:
La barra de herramientas proporciona filtros para seleccionar qué datos se utilizarán. Usando las selecciones desplegables, los datos que se muestran se pueden refinar. A medida que se realizan las selecciones, los datos se reflejan en la ventana de datos, así como en la ventana de gráficos.
Dentro de la ventana de datos, se pueden hacer selecciones para expandir o comprimir los datos a analizar. Cada casilla se puede seleccionar o deseleccionar. No hay restricciones para la comparación de datos, por lo que un nivel superior se puede comparar con un nivel inferior.
Con el botón 'Establecer gráfico', puede establecer valores para los campos X e Y, usar diferentes tipos de gráficos y seleccionar un color.
2. Informe de embudo de ventas
Vaya a Ventas > Análisis . El informe "Embudo de ventas" proporciona un análisis de generación de ventas. Muestra la progresión de las etapas en el proceso de ventas. Hay cuatro etapas que conducen a un pedido de ventas: clientes potenciales activos, oportunidades, cotizaciones y convertidos (se ha convertido en un cliente).
- Clientes potenciales activos muestra el número de todos sus clientes potenciales , incluidas todas las demás etapas.
- Oportunidades muestra el número de clientes potenciales para los que se creó una oportunidad .
- Cotización muestra el número de clientes potenciales para los que se envió una Cotización .
- Convertido muestra la cantidad de clientes potenciales para los que se envió una cotización y una orden de venta .
Las primeras etapas suelen incluir las etapas posteriores. Sin embargo, si se omitió una etapa anterior, es posible que vea resultados contrarios a la intuición, como dos Cotizaciones resultantes de una Oportunidad (porque no es obligatorio crear una Oportunidad primero).
Una vez que se ha seleccionado un rango de fechas, el gráfico se actualiza, el gráfico refleja los cambios y las etiquetas asociadas.
3. Informe de Adquisición y Fidelización de Clientes
Vaya a Ventas > Análisis . Para comprender los ingresos, a menudo es útil observar los datos desde el punto de vista de un cliente nuevo y de los clientes existentes. Este informe ayuda a visualizar la lealtad del cliente. Hay dos ventanas dentro de este informe: la ventana de filtro y la ventana de datos.
Accediendo a la Ventana de Filtros se puede aplicar la empresa y rangos de fechas. Los datos se actualizan en la ventana de datos a medida que se aplican los cambios.
Dentro de la ventana de datos, se puede acceder a las columnas de información.
- Mover columnas : las columnas se pueden mover y reorganizar haciendo clic en los encabezados de las columnas y arrastrándolos.
- Ordenar : para ordenar los datos en columnas, haga clic en el lado derecho del encabezado de una columna y verá opciones para ordenar de forma ascendente, descendente, restablecer la ordenación o eliminar una columna.
- Filtrado : los cuadros de texto debajo de los encabezados de las columnas funcionan como filtros instantáneos. Ingrese un número allí y se mostrarán todos los registros coincidentes.
4. Informe de análisis de pedidos de venta
Vaya a Ventas > Informes clave > Análisis de órdenes de venta .
Este informe proporciona el estado actual de facturación y entrega de todas las órdenes de venta activas. La empresa, los intervalos de fechas y el estado de SO se pueden aplicar mediante la ventana de filtro.
Columnas importantes
- Demora: tiempo necesario (en días) para entregar completamente el SO después de la fecha de entrega.
- Tiempo necesario para la entrega: tiempo total necesario (en días), independientemente de la fecha de entrega, para entregar completamente la orden de venta.
En Informes clave hay informes para Análisis de órdenes de venta, Clientes inactivos, Resumen de transacciones por persona de ventas, Historial de ventas por artículo, Tendencias de cotización, Tendencias de órdenes de venta en el módulo Ventas.
En la sección Otros informes hay informes para lo siguiente:
- Detalles del cliente potencial
- Direcciones de clientes y contactos
- Búsqueda de lista de materiales
- Stock disponible para artículos de embalaje
- Artículos SO pendientes para solicitud de compra
- Saldo de crédito del cliente
- Clientes sin ninguna transacción de venta
- Comisión de Socios de Ventas