Es posible que las partes interesadas que no forman parte de su organización deban interactuar con su instancia de qlip BUSINESS. Puede autorizar a clientes, proveedores, solicitantes de empleo, estudiantes y tutores para acceder a cierta información o incluso crear ciertas transacciones. Por ejemplo, puede permitir que cualquier persona cree una cuenta en su sitio web (creada con qlip BUSINESS) y solicite un trabajo. Puedes dejar que tus clientes vean el detalle de las reclamaciones que han registrado. Esto se puede hacer usando formularios web.
Hay dos tipos de interfaces integradas disponibles en qlip BUSINESS. La Vista Escritorio y la Vista Web . Desk es para usuarios que interactúan regularmente con la instancia de qlip BUSINESS, como los empleados de su organización.
Web View es para usuarios que necesitan interactuar ocasionalmente con una instancia de qlip BUSINESS. Los formularios web son similares a los formularios que generalmente completa en varios sitios web en Internet. Los formularios web son parte de la interfaz Web View en qlip BUSINESS.
Para crear un nuevo Formulario Web vaya a:
Inicio > Sitio web > Sitio web > Formulario web
Nuevo formulario web
Seleccione el DocType en función del cual desea crear su formulario web. La ruta se establecerá en función del título de su formulario web. También puede agregar un texto de Introducción para mostrar un mensaje amigable sobre su formulario.
Agregue campos a su formulario web. Estos son los campos del DocType que ha seleccionado. Puede cambiar la Etiqueta para estos campos. Trate de mantener el número de campos al mínimo, ya que los formularios largos son engorrosos de llenar.
Campos de formulario web
Haga clic en Ver en el sitio web en la barra lateral para ver su formulario web. Formulario web
Aquí hay una explicación de cada una de las casillas de verificación a la derecha.
- Publicado : solo se podrá acceder al formulario web si está habilitado.
- Se requiere inicio de sesión : el usuario puede completar el formulario web solo si ha iniciado sesión. Cuando se marca Inicio de sesión requerido,
- Ruta al enlace de éxito : vaya al enlace de éxito después de enviar el formulario.
- Permitir editar : si esto no está marcado, el formulario se vuelve de solo lectura una vez que se guarda.
- Permitir múltiples : permite que el usuario cree más de un registro.
- Mostrar como cuadrícula : muestra los registros en formato de tabla.
- Permitir eliminar : permite que el usuario elimine los registros que ha creado.
- Permitir comentarios : permite que el usuario agregue comentarios en el formulario creado.
- Permitir impresión : permite que el usuario imprima el documento en el formato de impresión seleccionado.
- Permitir formularios incompletos : permite que el usuario envíe un formulario con datos parciales.
2. Características
También puede mostrar enlaces contextuales en una barra lateral en su formulario web. Configúralo en Configuración de la barra lateral .
Barra lateral del formulario web
Formulario web con barra lateral
Puede agregar tablas secundarias a sus formularios web, al igual que los formularios normales.
2.3 Integración de pasarela de pago
Ahora puede agregar una pasarela de pago al formulario web, de modo que pueda pedir a los usuarios que paguen contra un formulario web. Un buen ejemplo de esto es un boleto de conferencia.
2.4 Usuario del Portal
También hemos introducido funciones para los usuarios del sitio web. Antes de la versión 11, si asignaba cualquier 'Rol' a un usuario, este tendría acceso a la 'Vista de escritorio'. A partir de la versión 11, puede asignar un 'Rol' pero aún no permitir el acceso a 'Vista de escritorio' al desmarcar 'Acceso al escritorio' en Rol.
En la configuración del portal, puede establecer una función para cada elemento del menú para que solo los usuarios con esa función puedan ver ese elemento.
2.5 Guión personalizado
Puede escribir scripts personalizados para su formulario web para cosas como validar sus entradas, autocompletar valores, mostrar un mensaje de éxito o cualquier acción arbitraria.
Para aprender a escribir secuencias de comandos personalizadas para sus formularios web, lea la documentación de secuencias de comandos personalizadas .
2.6 CSS personalizado
Puede personalizar la apariencia de su formulario web escribiendo su propio CSS personalizado. Inspeccione los elementos de la página para ver qué clases están disponibles para diseñar.
2.7 Acciones
Puede agregar el texto en el campo 'Mensaje de éxito' y este texto se mostrará al usuario una vez que envíe correctamente el formulario web. Y el usuario es redirigido a la URL proporcionada en 'URL de éxito' cuando se hace clic en el botón 'Continuar'. Esto solo se aplica a los formularios web accesibles sin el inicio de sesión del usuario (formularios web con la casilla de verificación 'Inicio de sesión requerido' sin marcar).
2.8 Resultado
Cuando un usuario del sitio web envía el formulario, los datos se almacenarán en el documento/tipo de documento para el que se creó el formulario web.
2.9 Personalización
Para personalizar formularios web, consulte la Documentación de formularios web de Framework.