Si está trabajando en un proyecto para un cliente, es necesario actualizar su progreso de vez en cuando. Puede lograr esto en ERPNext a través del Portal del Cliente.
Agregar usuario como usuario del sitio web
Para acceder a un proyecto desde el portal, se debe agregar un cliente como Usuario del sitio web. Un Cliente también puede registrarse desde la Página de inicio de sesión de su cuenta qlip BUSINESS, utilizando la misma ID de correo electrónico que se menciona en el Contacto. También puede enviar una invitación al contacto mediante el botón Invitar usuario en Contacto.
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Agregar cliente y usuario en el proyecto
En el proyecto, consulte la sección Detalles del cliente. Seleccione un Cliente y una Orden de Venta asociada con este Proyecto.
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En la tabla Usuario, seleccione los contactos que pueden acceder a este proyecto.
Vista del portal del proyecto
Cuando un Cliente inicia sesión desde el Portal, podrá ver todas las tareas de ese proyecto junto con las hojas de horas asociadas. Además, el cliente podrá actualizar el estado de las tareas o comentar cuando lo necesite.
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